PDF《上海电气集团股份有限公司》

4 以下为根视霉什莆癖ǜ孀荚虮嘀频AEN截至二零一三年十二月三十一日止 年度经审核合并财务数字以及AEN截至二零一四年三月三十一日止三个月未经审 核合并财务数字: 截至二零一三年 十二月三十一日 止年度 截至二零一四年 三月三十一日止 三个月 欧元 港元 欧元 港元 (百万) (百万) (百万) (百万) 总资产 2,756 29,596 2,719 29,198 总负债 2,225 23,893 2,188 23,496 资产净值

531 5,702

531 5,702 收入 1,219 13,090

281 3,018 ? FSI FSI 是一家根宕罄ㄗ⒉岢闪⒌墓煞萦邢薰,注册办公地址为 Corso Magenta no. 71, 20123, Milan, Italy.於本公告日期,其持有 AEN 全部已发行股本 中84.55%的股权. FSI 是一家长期投资公司,拥有约

44 亿欧元的注册资本.於本公告日期,Cassa Depositi e Prestiti 拥有其 80%股份,义大利央行持有 FSI 剩余 20%的股份.FSI 致 力於投资在义大利具有重大国家利益的企业,协助投资标的增强国内外竞争力, 提高盈利能力及成长前景.蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,FSI 及其最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士且与彼等并无关连之第三 方. 截至二零一二年 十二月三十一日 止年度 截至二零一三年 十二月三十一日 止年度 截至二零一四年 三月三十一日止 三个月 欧元 港元 欧元 港元 欧元 港元 (百万) (百万) (百万) (百万) (百万) (百万) 除税前溢利 51.17 549.49 58.62 629.50 5.23 56.16 除税后溢利净额 16.62 178.48 24.28 260.73 0.86 9.24

5 此前,於二零一三年十月四日,FSI 与Finmeccanica S.p.A 及First Reserve Power Limited 订立股权收购协议及向其收购 AEN 之84.55%股权. ? 本公司 本公司为中国最大规模综合工业设备制造企业集团之一 , 主要从事以下业务 : (i) 设计、生产及销售核电核岛设备产品、风力发电设备产品及大型锻件等重型机 器;

(ii) 设计、生产及销售火电设备产品及配套设备、核电常规岛设备产品以 及电力输送及分配设备产品;

(iii) 设计、生产及销售电梯、电机、机床、印刷 及包装设备、船用曲轴及其他电机产品;

及(vi) 提供关於发电站项目及其他工 业的工程服务、金融服务及综合贸易服务等功能服务. 进行建议收购的理由及好处 通过建议收购,本公司及 AEN 将能够承诺互相合作并且在重型燃气轮机市场内 投入各自资源,共同拓展在中国及海外市场的燃气轮机业务. 本公司将会与 AEN 在中国建立两个合资企业,专注於生产和销售重型燃气轮机, 并将共同合作研发新的燃气轮机产品与技术. AEN 为全球为数不多的拥有完整燃气轮机技术企业之一.建议收购及与 AEN 在中 国成立两家合资企业,有助於大幅提升本公司在燃气轮机领域内的竞争实力, 并早日实现本公司燃气轮机业务的国际化进程. 董事认为,交易条款属公平合理,且符合本公司及其股东的整体利益. 上市规则的涵义 由於建议收购最高适用百分比率超过 5%但少於 25%,建议收购亦根鲜泄嬖虻

14 章构成本公司的须予披露交易. II. 战略合作 在收购股权的同时,本公司与 AEN 还达成多项战略合作,包括在重型燃气轮机的 技术、制造、销售和服务等方面开展合作. 根谡铰院献飨虑┦鸬暮献势笠敌,本公司将会与 AEN 於中国设立两间合资 企业(包括研发中心) ,详情如下.本公司高级管理层被授权调整两个合资企业 的注册资本,在预计注册资本的基础上增减幅度为 10%. 上海电气燃气轮机有限公司