PDF《上海电气集团股份有限公司》

6 名称 (暂定名) : 上海电气燃气轮机有限公司(Shanghai Electric Gas Turbine Co., Ltd.) 预计注册资本 : 人民币 6.00 亿元(约相等於港币 7.47 亿元) 注册办公室 : 中国上海 出资 : ? 本公司出资人民币 3.60 亿元(约相等於港币 4.48 亿元) ? AEN 出资人民币 2.40 亿元(约相等於港币 2.99 亿元) 股本结构 : ? 本公司将持有 60% ? AEN 将持有 40% 业务围 : 生产、采购、制造、销售重型燃气轮机;

提供重型燃机相关的维 修和其他服务;

研究和开发新产品;

以及在相关法律及法规允许 围内,由董事会不时决定的其他业务. 安萨尔多燃气轮机高科技有限公司 名称 (暂定名) : 安萨尔多燃气轮机高科技有限公司(Ansaldo Gas Turbine High Technology Co., Ltd.) 预计注册资本 : 人民币 1.80 亿元(约相等於港币 2.24 亿元) 注册办公司 : 中国上海 出资 : ? 本公司出资人民币 0.72 亿元(约相等於港币 0.90 亿元) ? AEN 出资人民币 1.08 亿元(约相等於港币 1.34 亿元) 股本结构 : ? 本公司将持有 40% ? AEN 将持有 60% 业务围 : 生产、销售重型燃气轮机的热部件;

提供热部件相关的维修和其 他服务;

以及在相关法律及法规允许围内,由董事会不时决定 的其他业务. III. 其他

7 警告 本公司股东及有意投资者务请注意,建议收购完成与否须取决於各项条件能否在 达成(或获豁免,如适用) ,故不一定能够落实完成.本公司股东及有意投资者 於买卖本公司证券时务请审慎行事. 汇率换算 关於本公告内之汇率换算,以人民币或欧元表示的金额已按下列汇率换算(仅作 说明用途) : 人民币 1.00 元:港币 1.2447 元. 欧元 1.00 元:港币 10.7386 元. IV. 复牌 应本公司要求,本公司股份已自二零一四年五月九日上午九时正起於联交所暂停 买卖,以待刊发本公告.本公司已申请自二零一四年五月十二日上午九时正起於 联交所复牌. V. 释义 「A 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元之内资普通 股,乃於上海交易所上市并以人民币买卖 「AEN」 指Ansaldo Engergia S.p.A., 根獯罄勺⒉ 成立的股份有限公司,其注册地址为 Via Niclo Lorenzi no.8, 16152,Genoa, Italy 「AEN 买卖协议」 指 本公司与FSI於二零一四年五月八日订立的股权买 卖协议,,

FSI 同意出售,而本公司同意收购 AEN 40%股权,现金对价为 4.00 亿欧元(约相等於 港币 43.00 亿元) 「联系人士」 指 具上市规则赋予该词的涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 上海电气集团股份有限公司,於中国正式注册成立

8 的股份有限公司,其H股在香港联合交易所有限 公司上市,股份代号为 02727,而其 A 股於上海交 易所上市,股份代号为

601727 「完成」 指 根 AEN 买卖协议所订明,完成买卖 AEN40%股权 「欧元」 指 欧盟成员国所使用之法定货币 「FSI」 指Fondo Strategico Italiano S.p.A., 根獯罄 法律注册成立的股份有限公司,其注册地址为 Corso Magenta no.71, 20123, Milan, Italy 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H 股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的海外上 市外资股,乃於香港联交所上市并以港币买卖 「港元」 指 香港法定货币 「合资企业协议」 指 本公司与AEN於二零一四年五月八日订立的合资企 业协议,,

AEN 及本公司同意成立合资企业 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「人民银行」 指 中国人民银行,为中国的中央银行 「中国」 指 中华人民共和国,为本公告目的,不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾 「建议收购」 指 建议本公司(或其合资格的子公司)向FSI(或其 合资格的子公司)收购 AEN 40%股权 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「股份」 指A股及/或H股「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「%」 指 百分比