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上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating &

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, Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 新世纪评级 Brilliance Ratings 声明本评级机构对

2019 年江西省棚户区改造专项债券 (二期) ――2019 年 江西省政府专项债券(六期)的信用评级作如下声明: 本次债券信用评级的评级结论是本评级机构以及评级分析员在履行尽 职调查基础上, 按照财政部 《关于印发 〈地方政府专项债券发行管理暂行办 法〉的通知》 (财库[2015]83 号)、财政部《关于做好地方政府债券发行工 作的意见》 (财库[2019]23 号)及财政部、住房城乡建设部《关于印发的通知》 (财预[2018]28 号) 等有关规定,以及本机构的地方政府债券信用评级标准和程序做出的独立 判断.本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《中国地方政府债券信用 评级方法》,上述评级方法可于新世纪评级官方网站查询. 本评级机构及本期地方政府债券信用评级分析员与债务人之间不存在 除本次信用评级事项委托关系以外的任何影响评级行为独立、客观、公正 的关联关系,并在信用评级过程中恪守诚信原则,保证出具的评级报告客 观、公正、准确、及时. 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据地方政府所提供的资 料,地方政府对其提供资料的合法性、真实性、完整性、准确性负责. 鉴于信用评级的及时性, 本评级机构将对地方政府债券进行跟踪评级. 在信用等级有效期限内,地方政府在财政、地方经济外部经营环境等发生 重大变化时应及时向本评级机构提供相关资料,本评级机构将按照相关评 级业务规范,进行后续跟踪评级,并保留变更及公告信用等级的权利. 本次地方政府债券信用评级结论不是引导投资者买卖或者持有地方政 府发行的各类金融产品, 以及债权人向地方政府授信、 放贷或赊销的建议, 也不是对与地方政府相关金融产品或债务定价作出的相应评论. 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料,其版 权归本评级机构所有,未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以任 何方式外传.

1 新世纪评级 Brilliance Ratings

2019 年江西省棚户区改造专项债券(二期) ――2019 年江西省政府专项债券(六期) 信用评级报告 释义 新世纪评级,或本评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期债券:2019 年江西省棚户区改造专项债券(二期)――2019 年江西省 政府专项债券(六期)

一、本期债券信用质量分析

(一) 主要条款

2019 年江西省棚户区改造专项债券(二期)――2019 年江西省政府 专项债券(六期)计划发行总额为 134.3742 亿元,品种为记账式固定利 率附息债,债券期限为

5 年.本期债券发行后可按规定在全国银行间债 券市场和证券交易所债券市场上市流通,债券利息按年支付,债券到期 后一次性偿还本金.

图表 1. 拟发行的本期债券概况 债券名称:

2019 年江西省棚户区改造专项债券(二期)――2019 年江西省政府专项债券(六期) 发行规模: 人民币 134.3742 亿元 债券期限:

5 年 债券利率: 固定利率 付息方式: 债券利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付 增级安排: 无 资料来源:江西省财政厅

(二) 募集资金用途和偿债安排 本期债券全部为新增债券, 募集资金专项用于江西省下辖南昌市、 九 江市、景德镇市、萍乡市、新余市、上饶市、鹰潭市、吉安市、赣州市、 抚州市和宜春市共