PDF《此乃要件 请即处理》

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 香港主要办事处: 香港 铜锣湾 告士打道262号 中粮大厦33楼 敬启者: 主要交易 (1)公开出售於公开出售公司权益的出售事项 (2)收购目标公司股权 1. 绪言 兹提述本公司日期分别为二零一六年二月十日、二零一六年八月二十三日、二 零一六年十一月十七日、二零一六年十一月二十四日及二零一六年十二月十六日之 公告. 董事会函件C8C於二零一六年十一月十七日,董事会宣布,本公司已决定根32号令项下的 规定进行公开出售,并於二零一六年十一月十七日在北京产权交易所网站刊发正式 披露. 於二零一六年十一月十七日,中粮可口可乐 (本公司拥有65%之附属公司) 、可 口可乐公司及太古订立非公开出售总合同,,

其已有条件同意(i)中粮可口可乐将 促使中粮可口可乐买方购买,而太古将促使太古卖方出售太古-中粮可口可乐出售股 权,(ii)中粮可口可乐将促使中粮可口可乐买方购买,而可口可乐公司将促使各可口可 乐公司-中粮可口可乐卖方出售相关可口可乐公司-中粮可口可乐出售股权,及(iii) 太古将购买及促使其附属公司购买,而可口可乐公司将促使其若干附属公司出售可 口可乐公司-太古目标公司相关股权.非公开出售交易为互为条件. 於二零一六年十二月十六日,中粮可口可乐及本公司与成功买方订立公开出售 产权转让总合同,,

其已有条件同意各公开出售卖方出售,而成功买方将购买作 为整体出售的所有公开出售权益,但须受当中所载条款所规限. 本通函旨在向 阁下提供有关 (其中包括) (1)收购事项、出售事项、非公开出售 总合同及公开出售产权转让总合同以及其项下拟进行的其他交易之详情;

(2)本集团 的财务资料;

(3)目标公司的财务资料;

(4)经扩大集团的未经审核备考财务资料;

及(5)上市规则所规定之其他资料. 2. 公开出售於公开出售公司权益的出售事项 公开出售过程 正式披露於二零一六年十一月十七日在北京产权交易所网站刊发.公开出 售已根32号令项下的规定进行并於二零一六年十二月十五日结束.作为公 开出售的转让条件之一,所有公开出售权益将整体出售予同一买方. 董事会函件C9C公开出售产权转让总合同 於二零一六年十二月十六日,中粮可口可乐及本公司与成功买方订立公开 出售产权转让总合同,及各公开出售卖方於同日分别与成功买方订立公开出售 产权转让合同,以进行公开出售产权转让总合同项下拟进行的各项公开出售交 易. 公开出售产权转让总合同的主要条款概述如下: 日期: 二零一六年十二月十六日 订约方: (1) 中粮可口可乐,本公司拥有65%之附属公司;

(2) 本公司;

及(3) 成功买方. 买卖公开出售权益 根鍪鄄ㄗ米芎贤肮鍪鄄ㄗ煤贤奶蹩罴疤跫,各 公开出售卖方将出售,而成功买方将购买作为整体出售的所有公开出售权益. 买卖公开出售权益的代价 买卖公开出售权益的最终代价已於公开出售过程中厘定,并载列於下表. 成功买方已於公开出售产权转让总合同签订前向北京产权交易所的按金账户支 付相当於公开出售权益的最终代价20%的按金. 董事会函件C10 C 根鍪鄄ㄗ米芎贤奶蹩,各项公开出售交易: (i) 倘公开出售卖方为一家中国公司,成功买方须於(a)已根泄绰 断法就出售事项通过反垄断审查及(b)北京产权交易所已向成功买方 送达汇款通知后的5个营业日内,向北京产权交易所的账户支付公开 出售卖方持有的公开出售权益的最终代价之80%余款.於出售事项 交割时,公开出售卖方持有的公开出售权益的最终代价的全部款项 须由北京产权交易所的账户发放予公开出售卖方;