PDF《四川德尔博睿科技股份有限公司》

关于 四川德尔博睿科技股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统 公开转让 之 推荐报告 主办券商 国融证券股份有限公司 二O一八年四月 四川德尔博睿科技股份有限公司 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称 业务规则 ) , 四川德尔博睿科技股份有限公司(以下简称 德尔科技 或 公司 ) 就其股份进入全国股份转让系统进行股份公开转让事宜已经召开了董事会 和股东大会, 并通过了相关决议.

公司就其股份进入全国股份转让系统进行股份 公开转让事宜向国融证券股份有限公司(以下简称 国融证券 或 我公司 ) 提交了申请.根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《业务规则》、《全国 中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》(以下简称 调查 指引 ),我公司对德尔科技的公司业务、公司财务、持续经营能力、公司治理 和合法合规等事项进行了尽职调查, 对德尔科技本次申请进入全国股份转让系统 进行股份公开转让出具本报告.

一、对德尔科技的尽职调查情况 国融证券推荐四川德尔博睿科技股份有限公司股份公开转让的项目小组(以 下简称 项目小组 )根据《调查指引》的要求,对德尔科技进行了现场尽职调 查,了解的主要事项包括基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、 规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等. 项目小组通过与德尔科技管理层,包括董事长、总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及员工进行了交谈;

查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事 会会议决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行 政管理部门年度检验文件、纳税凭证、重大业务合同等;

调查了公司的生产经营 状况、内控制度、规范运作情况和发展计划.通过上述尽职调查,项目小组出具 了《四川德尔博睿科技股份有限公司股票公开转让尽职调查报告》,对德尔科技 公司业务、财务、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了意见.

二、公司符合挂牌条件的说明 根据项目小组对德尔科技的尽职调查情况,我公司认为德尔科技符合全国股 份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件: 四川德尔博睿科技股份有限公司 推荐报告 1-5-1

(一)依法设立且存续满两年 通过对公司依法设立且存续满两年进行专项调查发现,公司成立于

2002 年6月20 日,德尔有限以

2016 年4月30 日经审计的净资产值进行整体折股变更 为股份有限公司, 并于

2016 年7月11 日取得股份公司营业执照.公司存续期间 可以自德尔有限成立之日起计算,至本推荐报告出具之日,公司存续已满两个完 整会计年度. 公司申报财务报表最近一期截止日为

2017 年10 月31 日,不早于股份公司 成立日. 综上,项目小组认为公司符合 依法设立且存续满两年 的要求.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力 公司主营业务收入分为 IT 产品销售和系统集成及技术服务两类.截至本推 荐报告出具日,德尔科技主营业务未发生重大变化. 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字【2018】0007 号标准无保留意见《审计报告》确认,公司