PDF《声明及提示》

2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债券 持有人会议规则》 ,接受《债权代理协议》 、 《资产抵押协议》 、 《抵押资产监 管协议》之权利及义务安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券(简称

12 内江投资债 ) .

2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

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2、发行总额:人民币

7 亿元.

3、债券期限:6 年期.

4、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率为 7.00%, 在债券存续期内固定不变. 该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.44% 确定,Shibor 基准利率为本期债券发行首日前

5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.Shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均值 4.56%,基准利率保留两位小数,第三位小 数四舍五入.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

5、还本付息方式:本期债券每年付息一次.本期债券设计本金提前偿 还条款,即自本期债券存续期内第三年末起至第六年末,逐年分别按照本 期债券发行规模 25%、25%、25%和25%的比例偿还债券本金,最后四个计 息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付.年度付息款项自付息 日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

6、发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发 行和通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的 方式发行.

7、债券形式:本期债券采用实名制记账式.

8、发行范围及对象: (1)上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外) . (2)承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外) .