PDF《声明及提示》

9、担保情况:发行人以其自身合法拥有的国有土地使用权为本期债券 还本付息提供抵押担保.用于抵押的

1 宗土地共计 187,300 平方米,评估值 为120,996 万元.

10、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体长 期信用等级为 AA-,本期债券的信用等级为 AA.

11、上市或交易流通安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将 向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请,经批准后

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3 安排本期债券在合法的证券交易场所交易流通.

12、税务提示:本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定, 由投资者自行承担.

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4 目录释义1第一条 债券发行依据.3 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要.9 第四条 承销方式.12 第五条 认购与托管.13 第六条 债券发行网点.14 第七条 认购人承诺.15 第八条 债券本息兑付方法.17 第九条 发行人基本情况.18 第十条 发行人业务情况.29 第十一条 发行人财务情况.44 第十二条 已发行尚未兑付的债券.54 第十三条 募集资金用途.55 第十四条 偿债保证措施.60 第十五条 风险与对策.71 第十六条 信用评级.75 第十七条 法律意见.78 第十八条 其他应说明事项.80 第十九条 备查文件.81

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1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词汇具有以下 含义: 发行人/内投集团/公司:指内江投资控股集团有限公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币

7 亿元的

2012 年 内江投资控股集团有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说 明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期 债券而制作的《2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募 集说明书摘要》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 内江发改委:指内江市发展和改革委员会. 内江国资委:指内江市国有资产监督管理委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 上交所:指上海证券交易所 中国证券登记公司上海分公司: 指中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司. 主承销商:指中信建投证券股份有限公司. 财务顾问:指中信证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销团. 承销团公开发行: 指通过承销团成员设Z的发行网点面向境

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2 内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的发行 方式. 上交所协议发行: 指通过主承销商设Z的发行网点面向持有 中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的 机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行的发行 方式. 发行文件:在本期债券的发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件(包括但不限于募集说明书) . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务 销售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内 将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期 债券各自承销份额对应的款项. 债权代理人/抵押资产监管人/托管银行:指中国银行股份有 限公司内江分行. 债券持有人:指持有