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3 楼 法定代表人:刘思源 联系人:王婧 联系地址:北京市西城区金融大街

23 号平安大厦

1006 室2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

7 联系

电话:010-66216006-886 传真:010-66212002 邮政编码:100140

七、发行人律师:四川沱江律师事务所 住所:四川省内江市市中区人民路

65 号 负责人:张杰 经办律师:闵璞、张天茂 联系地址:内江市市中区人民路

65 号 联系

电话:0832-5087978 传真:0832-2040172 邮政编码:641000

八、债权代理人/抵押资产监管人/托管银行:中国银行股份 有限公司内江分行 营业场所:内江市东兴区西林大道

145 号 负责人:陈诗国 联系人:黄春 联系地址:内江市东兴区西林大道

145 号 联系

电话:0832-2272112 传真:0832-2272685 邮政编码:641100

九、资产评估机构:四川金诚房地产土地评估有限公司 住所:成都市青羊区古楼南街

117 号B幢22 层D号法定代表人:艾敏 联系人:艾敏 联系地址:内江市市中区中央路

50 号2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

8 联系

电话:0832-2041448 传真:0832-2026408 邮政编码:641000

2012 年内江投资控股集团有限公司公司债券募集说明书

9 第三条 发行概要

一、发行人:内江投资控股集团有限公司.

二、债券名称:2012 年内江投资控股集团有限公司公司债 券(简称

12 内江投资债 ) .

三、发行总额:人民币

7 亿元.

四、债券期限:6 年期.

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,债券票面年利 率为 7.00%.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.44%确定,Shibor 基准利率为本期债券发行首日前

5 个工作日全国银行 间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.Shibor.org) 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均值 4.56%,基准利 率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券采用单利按年 计息,不计复利,逾期不另计利息.

六、发行方式:本期债券采取通过上海证券交易所向机构投 资者协议发行和通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投 资者公开发行相结合的方式发行.

1、上海证券交易所发行通过主承销商设Z的发行网点面向 持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司合格基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者 除外)协议发行.

2、承销团公开发行采取通过承销团成员设Z的发行网点面 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行的 方式. 上海证券交易所发行部分预设发行总额为 3.5 亿元,承销团 公开发行部分预设发行总额为 3.5 亿元,上海证券交易所和承销

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10 团公开发行之间采取双向回拨制, 发行人和主承销商将根据交易 所发行情况决定是否启用回拨机制.

七、发行对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

2、承销团公开发行:境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外) .

八、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.