PDF《限责任公司 14%股权的关联交易公告》

承包与其实力、规模、业绩相适应的国外 工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员. 【企业经营 涉及行政许可的,凭许可证件经营】 单位:元 指标名称

2014 年/ 2014-9-30(未经审计)

2013 年/ 2013-12-31(经审计) 主营业务收入 9,477,407,291.76 11,881,998,053.30 利润总额 325,067,629.34 171,986,007.76 净利润 328,384,879.06 165,465,542.10 资产总额 22,681,642,989.12 21,083,549,027.00 负债总额 18,250,343,131.58 17,033,073,507.52 净资产 4,431,299,857.54 4,050,475,519.48

(三)交易各方的关系 沪东中华是中国船舶工业集团公司(以下简称 中船集团 )的 全资子公司;

中国船舶工业股份有限公司是中船集团的控股子公司, 外高桥造船是中国船舶工业股份有限公司的全资子公司, 因此沪东中 华和外高桥造船属于关联方.关联关系如下图所示:

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三、 交易标的基本情况

(一) 本次交易标的为: 上海江南长兴造船有限公司 14%的股权.

(二)上海江南长兴造船有限公司基本情况: 注册地址:上海市崇明县长兴镇长兴江南大道

2468 号 注册资本:贰拾叁亿玖佰壹拾万柒仟陆佰玖拾贰元 法定代表人:王勇 公司类型:有限责任公司(国内合资) 成立日期:2006 年12 月7日股东及股权结构:沪东中华造船(集团)有限公司持股 51%;

宝 钢集团有限公司持股 35%;

上海外高桥造船有限公司持股 14%. 主要营业范围:船舶、船舶设备、港口机械、机械电子设备、冶 金矿山设备、水利电力设备、石油化工设备、钢结构、起重机械的销 售、设计、制造、改造、安装、维修及以上自有设备的租赁,船舶、 船用设备、海洋工程项目的投资,从事货物及技术的进出口业务,造 船和钢结构专业领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询. 【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 上海江南长兴造船有限公司最近一年又一期财务指标情况 单位:元5指标名称

2014 年/ 2014-10-31(经审计)

2013 年/ 2013-12-31(经审计) 主营业务收入 1,429,380,956.59 1,910,958,608.13 利润总额 -333,734,115.32 -109,009,383.84 净利润 -537,024,578.51 -92,125,838.63 资产总额 6,830,581,078.56 6,433,654,140.10 负债总额 4,060,346,423.73 3,126,394,906.76 净资产 2,770,234,654.83 3,307,259,233.34

(三)长兴造船的历史沿革 长兴造船于

2006 年12 月由中船集团出资设立, 成立时注册资本 为1000 万元.

2007 年10 月,中船集团和宝钢集团有限公司(以下简称: 宝钢 )对长兴造船进行增资,其中中船集团以其所拥有的长兴岛造船 基地一期工程一号线项目(下称 一号线项目 )的有关总资产增资 150,092 万元,宝钢以现金增资 80,818.7692 万元,该次增资于

2007 年10 月31 日完成,此次增资完成后,长兴造船的注册资本为 2,309,107,692 元, 其中, 中船集团持有股权 65%, 宝钢持有股权 35%.

2007 年12 月19 日,中船集团和外高桥造船签署关于转让长兴 造船股权的协议书,中船集团将所持长兴造船 65%的股权有偿协议转 让给外高桥造船,本次转让于

2008 年4月15 日完成,此次转让完成 后,长兴造船的注册资本仍为 2,309,107,692 元,其中,外高桥造船 持有股权 65%,宝钢持有股权 35%.

2013 年3月29 日, 外高桥造船与沪东中华签署了股权转让协议, 外高桥造船将所持长兴造船 51%的股权有偿协议转让给沪东中华,在2013 年5月24 日完成此次转让后,长兴造船的注册资本未变,股东 构成及持股比例变为: 沪东中华持有 51%的股权,外高桥造船持有 14%的股权,宝钢集团持有 35%的股权 .