PDF《中国船舶工业股份有限公司》

中国船舶工业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会 会议资料

2008 年7月25 日 北京 中国船舶

2008 年第二次临时股东大会会议资料

2 中国船舶工业股份有限公司

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一、会议基本情况

1、会议召集人:本公司董事会

2、 会议时间:2008年7月25日(周五)下午2:30

3、 会议方式:现场会议和网络投票相结合

4、 会议地点:北京市海淀区首体南路9号1号楼(中国船舶大厦)三楼 会议厅

5、 股权登记日:2008年7月16日(周三)

二、 会议审议事项: 审议:

1、《关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案》 ;

2、《关于公司前次募集资金使用情况说明的预案》 ;

3、《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资 项目可行性的预案》 ;

4、《关于修订公司章程部分条款的预案》 ;

5、 《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对上海 江南长兴造船有限公司提供贷款担保的预案》 .

三、 会议预案介绍: 中国船舶

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1 1 预案一: 关于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案 各位股东: 我代表中国船舶工业股份有限公司董事会,向各位股东介绍《关 于本次发行分离交易可转换公司债券方案的预案》 ,请予以审议.

2007 年中国船舶工业股份有限公司 (以下简称 中国船舶 ) 通过 整合中船集团旗下核心民品主业,成为中船集团重要的资本运作平 台,形成了以造船、修船、主机业务的产业链.为实现公司的可持续 跨越式发展、赶超世界一流水平、实现产业结构优化升级,提高整体 竞争能力,募集公司发展的急需资金,公司拟申请向社会公开发行分 离交易可转换公司债券. 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、中 国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定, 公司符合发行分离交易可转换公司债券的条件, 以下为拟定的本次发 行分离交易可转换公司债券的具体方案. 方案中的各个项目将作为本 议案的子议案进行逐项表决.方案如下: 1. 发行种类 本次公开发行证券的种类为认股权和债券分离交易的可转换公 司债券. 2. 发行规模 本次拟发行的分离交易可转换公司债券不超过人民币 370,000 中国船舶

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2 万元,即不超过 3,700 万张.每张债券的最终认购人可以获得公司派 发的认股权证. 提请股东大会授权公司董事会根据市场情况及预计所附认股权 证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条 件,确定具体发行规模及认股权证的派发数量. 3. 票面金额和发行价格 本次发行的分离交易可转换公司债券每张面值为

100 元人民币, 按面值发行,债券所附认股权证按比例向债券最终认购人派发. 4. 债券期限 本次发行的分离交易可转换公司债券存续期限为自本次分离交 易可转换公司债券发行之日起

5 年. 5. 发行对象 本次发行的分离交易可转换公司债券的发行对象为在上海证券 交易所开立人民币普通股(A 股)股东帐户的机构投资者和社会公众 投资者(国家法律法规禁止者除外). 6. 发行方式 在中国境内公开发行,设定优先认购权,公司原股东享有一定比 例的优先认购权, 具体比例提请股东大会授权董事会根据具体情况确 定,并在本次分离交易可转换公司债券的募集说明书中予以披露.原 股东优先配售后余额及原股东放弃的部分向社会公众投资者发售, 余 额部分由承销团包销. 中国船舶