PDF《中国船舶工业股份有限公司》

2008 年第二次临时股东大会会议资料

3 7. 债券利率及利息支付 本次发行的分离交易可转换公司债券利率水平及利率确定方式 提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确 定,并在本次分离交易可转换公司债券的募集说明书中予以披露,自 发行之日起每年付息一次. 8. 还本付息的期限和方式 本次拟发行的债券到期日之后的

5 个交易日内, 公司将按面值加 上最后一年的应计利息偿还所有债券. 9. 债券回售条款 如果本次拟发行的分离交易可转换公司债券所募集资金的使用 与在募集说明书中承诺相比出现重大变化, 被中国证监会认定为改变 募集资金用途, 债券持有人将被赋予一次以面值加上当期应计利息的 价格向公司回售债券的权利. 10.认股权证的存续期 自认股权证上市之日起

12 个月. 11.认股权证的行权期 认股权证持有人有权在权证存续期最后

5 个交易日内行权. 12.认股权证的行权比例 本次发行的分离交易可转换公司债券所附认股权证的行权比例 为10:1,即每

10 份认股权证代表

1 股公司发行的 A 股股票的认购 权利. 中国船舶

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4 13.认股权证初始行权价格的确定 本次发行所附的每张认股权证的初始行权价格不低于本次募集 说明书公告日前公司股票前二十个交易日交易均价 (若在该二十个交 易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则在调整前的交易 日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日的 均价的较高者, 董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐 人(主承销商)协商确定具体行权价格. 14.行权价格的调整及计算方式 在认股权证存续期内,若公司股票除权、除息,将对本次权证的 行权价格、行权比例作相应调整,具体调整公式如下: (1)公司股票除权时,认股权证的行权价格和行权比例分别按下 列公式进行调整: 新行权价格(调整后的行权价格)=原行权价格*(公司股票除 权日参考价 / 除权前一交易日公司股票收盘价);

新行权比例=原行权比例*(除权前一交易日公司股票收盘价 / 公司除权日参考价). (2)公司股票除息时,认股权证的行权比例不变,行权价格按 下列公式调整: 新行权价格=原行权价格*(公司股票除息日参考价 / 除息前一 交易日公司股票收盘价). 15.本次募集资金的用途 本次募集资金扣除发行费用后,用于以下各项目: 中国船舶

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5 募集资金投入 总投资 以债券募集 资金投入 以权证募集 资金投入 合计 项目 (亿元) (亿元) (亿元) (亿元) 上海沪临金属加工有限公司二期 工程项目 12.24 3.00 5.00 8.00 沪东重机有限公司提升产品技术 改造项目 5.03 3.00 2.00 5.00 中船澄西船舶修造有限公司修船 设施技术改造项目 12.24 4.00 4.00 8.00 支付上海外高桥造船有限公司收 购上海江南长兴造船有限责任公 司65%股权剩余款项的项目 16.00 15.00 _ 15.00 中船三井临港船用大功率柴油机 生产基地二期项目 11.75 2.00 _ 2.00 偿还广州中船远航文冲船舶工程 有限公司银行借款 3.00 3.00 _ 3.00 上海外高桥造船有限公司海洋工 程及高技术船舶工程配套项目(注1) 31.98 6.00 22.00 28.00 上海外高桥造船有限公司购置