PDF《Disclosure》

8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的 任何投资建议.股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2019年6月6日(T-2日)刊登在 《 中国 证券报》 《 上海证券报》 上的 《 凌云工业股份有限公司配股说明书摘要》 及刊载于上交所网站 ( http://www.sse.com.cn)的《凌云工业股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料. 有关本次发行的其他事宜,发行人和保荐机构( 主承销商)将视需要在上述媒体上及时公 告,敬请投资者留意. 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、凌云股份、公司 凌云工业股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 登记公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构 ( 主承销商)、 主承销 商、财富证券 财富证券有限责任公司 本次发行、本次配股 发行人根据 《 凌云工业股份有限公司配股说明书》,按照每10股配售3股 的比例向全体股东配股的行为 人民币普通股 用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票 股权登记日 ( T日) 2019年6月11日 控股股东 北方凌云工业集团有限公司 香港联交所 香港联合交易所有限公司 元 人民币元 日 工作日/正常交易日 ( 法定节假日除外) 精确算法 股东认购配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理. 即先 按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算 出不足1股的部分 ( 尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小 的顺序进位 ( 尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可配股票数 量加总与可配股票总数量一致

一、本次配股的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股 ( A股).

2、每股面值:1.00元.

3、配售比例及数量:以本次发行股权登记日2019年6月11日(T日)下午上交所收市后公司 总股本455,070,966股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份,可配股数量总计 为136,521,289股. 其中无限售条件流通股总数450,934,166股,可配售135,280,250股;

有限售 条件流通股总数为4,136,800股,可配售1,241,039股.

4、募集资金用途:本次配股募集资金总额( 含发行费用)预计不超过人民币15亿元,扣除发 行费用后的净额将全部用于偿还公司借款与补充公司流动资金. 其中60,000万元用于偿还公司 借款,其余不超过90,000万元将用于补充流动资金.

5、配股价格:本次配股价格为8.74元/股.

6、主要股东认购本次配股的承诺:公司控股股东北方凌云工业集团有限公司及其一致行动 人中兵投资管理有限责任公司已出具承诺将以现金形式全额认购本次配股中其可配售股份.

7、发行对象: ( 1)网上发行对象:无限售条件流通股股东,指截至2019年6月11日( T日)上交所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的 股东. ( 2)网下发行对象:有限售条件流通股股东,指截至2019年6月11日( T日)上交所收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的 股东.

8、发行方式:无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行;