PDF《中国中铁股份有限公司》

中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (北京市丰台区南四环西路

128 号院

1 号楼 918) 公开发行

2019 年公司债券(第二期) 发行公告 (面向合格投资者) 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 (住所:北京市建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层) 联席主承销商 (住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号 上海环球金融中心

75 楼75T30 室) 签署日期:2019 年4月10 日1发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、中国中铁股份有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 中国中铁 )公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)公司债券(以下 简称 本次债券 )已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1743号文 核准. 中国中铁股份有限公司本次债券采取分期发行的方式, 其中中国中铁股份有 限公司公开发行2019年公司债券(第二期) (以下简称 本期债券 )发行规模 为不超过人民币35亿元(含35亿元) .

2、 发行人本期债券每张面值为100元, 共计不超过3,500万张 (含3,500万张) , 发行价格为100元/张.

3、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级, 本期债券的信用等级为AAA级.本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产 为1,917.82亿元(截至2018年12月31日未经审计合并报表股东权益合计) ;

本期债 券上市前, 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为152.58亿元 (2016年、 2017年及2018年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值) ,预计不少于本 期债券的一年利息的1.5倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、根据《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投资者适当性管理办 法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订) 》及相 关法律法规的规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行 认购,本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易, 公众投资者认购或买入的交易行为无效.

5、本期债券无担保.

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6、本期债券分为两个品种,品种一为3年期,附第1年末和第2年末投资者回 售选择权和发行人票面利率调整选择权;

品种二为3年期,附第2年末投资者回售 选择权和发行人票面利率调整选择权.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比 例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内 决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另外 品种的发行规模增加相同金额, 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模 的100%. 调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第1年末 调整品种一第2个计息年度票面利率,在第2年末调整品种一第3个计息年度票面 利率, 发行人将于本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第20个交 易日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人 未行使调整票面利率选择权, 则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票 面利率不变. 发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第2年末调整品种二后1 年的票面利率,发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊 登关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未行使 调整票面利率选择权, 则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变. 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;