PDF《中国中铁股份有限公司》

若债券持有人未做登记,则视为继 续持有本期债券并接受上述调整.

7、本期债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利.本期债券品 种一票面利率询价区间为3.0%-3.8%,品种二票面利率询价区间为3.1%-3.9%.本 期债券票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人和簿记管理人按照国家有关 规定在利率询价区间内确定. 本期债券品种一的票面利率在存续期前1年固定不变, 在本期债券存续期第1 年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期的票面 利率为债券存续期第1年票面利率加/减调整基点,在存续期的第2年末,如公司

3 行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期票面利率为债券存续 期第2年票面利率加/减调整基点;

本期债券品种二的票面利率在存续期前2年固 定不变,在本期债券存续期第2年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回 售部分债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前2年票面利率加/减调 整基点,在债券存续期后1年固定不变.

8、发行人和簿记管理人将于2019年4月11日(T-1日)向网下投资者进行利 率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于 2019年4月12日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告 本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

9、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回 购相关申请尚需有关部门最终批复, 具体折算率等事宜按上交所及证券登记机构 的相关规定执行.

10、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 、 《证券期货投 资者适当性管理办法》 和 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017 年修订) 》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行.网下申购由 簿记管理人根据簿记建档情况进行配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的 相关规定进行. 具体配售原则请详见本公告之

三、 网下发行 之

(六) 配售 .

11、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及认购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元(含1,000万元) ,超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍.

12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告.

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15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国中铁股份有 限公司公开发行2019年公司债券(第二期)募集说明书》 .有关本次发行的相关 资料,投资者可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

16、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.