PDF《中国中铁股份有限公司》

5 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、简称 本公司、 公司、 发行人或中 国中铁 指 中国中铁股份有限公司 本次债券 指 根据发行人于2015年10月30日召开的第三届 董事会第十四次会议、于2016年1月28日召开 的2016年第一次临时股东大会和于2017年6月27日召开的第三届董事会第三十四次会议通 过的有关决议, 经中国证券监督管理委员会核 准,在境内分期公开发行的本金总额不超过 200亿元人民币的 中国中铁股份有限公司公 开发行2018年公司债券 本期债券 指 中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司 债券(第二期) 本次发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而 制作的 《中国中铁股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第二期)募集说明书》 发行公告 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而 制作的 《中国中铁股份有限公司公开发行2019 年公司债券(第二期)发行公告》 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

6 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 牵头主承销商、簿记管理 人、 债券受托管理人、 中金 公司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、 摩根士丹利 华鑫证券 指 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 主承销商 指 指中金公司、摩根士丹利华鑫证券的合称 资信评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息日) 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 (不包括法定假 日, 即不包括中国法定及政府指定节假日或休 息日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价 格的意愿的程序 《配售缴款通知书》 指 《中国中铁股份有限公司公开发行2019年公 司债券(第二期)配售缴款通知书》 元指人民币元

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一、本次发行基本情况

(一)发行主体:中国中铁股份有限公司.

(二) 债券名称: 中国中铁股份有限公司公开发行2019年公司债券 (第二期) .

(三)发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币35亿元(含35亿元) .

(四)票面金额:本期债券面值人民币100元.

(五)发行价格:按面值平价发行.

(六)债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登 记机构开立的托管账户登记托管.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关 主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

(七)债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为3年期,附第1年末和第 2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权;

品种二为3年期,附第2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权.

(八)品种间回拨选择权:本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受 限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是 否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另外品种的 发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%.