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(九) 债券利率及确定方式: 本期债券为固定利率债券, 采用单利按年计息, 不计复利.票面利率将根据网下询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规 定协商确定,在债券存续期内固定不变. 本期债券品种一的票面利率在存续期前1年固定不变, 在本期债券存续期第1 年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期的票面 利率为债券存续期第1年票面利率加/减调整基点,在存续期的第2年末,如公司

8 行使调整票面利率选择权, 未被回售部分债券在债券存续期票面利率为债券存续 期第2年票面利率加/减调整基点;

本期债券品种二的票面利率在存续期前2年固 定不变,在本期债券存续期第2年末,如公司行使调整票面利率选择权,未被回 售部分债券在债券存续期后1年的票面利率为债券存续期前2年票面利率加/减调 整基点,在债券存续期后1年固定不变.

(十)调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 1年末调整品种一第2个计息年度票面利率, 在第2年末调整品种一第3个计息年度 票面利率, 发行人将于本期债券第1个计息年度和第2个计息年度付息日前的第20 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告. 若发 行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原 有票面利率不变.发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第2年末调整品种 二后1年的票面利率, 发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个交易 日刊登关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未 行使调整票面利率选择权, 则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面 利率不变. (十一)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及 调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登 记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整. (十二)回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整 幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报. 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;

回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上 述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定. (十三)还本付息的期限:本期债券按年付息、到期一次还本.利息每年支 付一次,最后一期利息随本金一起支付.

9 (十四)起息日:2019年4月15日. (十五)付息日:本期债券品种一的付息日期为2020年至2022年间每年的4 月15日,若投资者第1个付息年度行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的 付息日为2020年4月15日,若投资者第2个付息年度行使回售选择权,则其回售部 分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息) ;

品种二 的付息日期为2020年至2022年间每年的4月15日,若投资者行使回售选择权,则 其回售部分的本期债券的付息日为自2020年至2021年每年的4月15日(如遇法定 节假日或休息日, 则顺延至其后的第1个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息) . (十六)本金兑付日:本期债券品种一的本金支付日为2022年4月15日,若 投资者第1个付息年度行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为2020 年4月15日,若投资者第2个付息年度行使回售选择权,则其回售部分债券的本金 支付日为2021年4月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易 日,顺延期间兑付款项不另计利息) .本期债券品种二的本金支付日为2022年4 月15日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的本金支付日为2021年4 月15日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;