PDF《关于山西省经济建设投资集团有限公司面向》

1 关于山西省经济建设投资集团有限公司面向 合格投资者公开发行公司债券上市预审核 反馈意见的回复 上海证券交易所: 山西省经济建设投资集团有限公司(以下简称 本公司 、 公司 、 发 行人 )于2017 年11 月17 日向贵所申报了面向合格投资者公开发行公司债券 的申请文件,根据

2018 年1月2日贵所出具的《关于山西省经济建设投资集团 有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核第二次反馈意见》 (20171117G0286;

以下简称 反馈意见 ),公司会同有关中介机构,对反馈 意见所提问题进行了逐项落实,现回复如下.

如无特别说明, 本反馈意见回复引用简称或名词的释义与《山西省经济建设 投资集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说 明书(申报稿)》(以下简称 《募集说明书》 )中的相同.

一、发行人最近一期财务数据已过有效期,请根据《关于公司债券财务报告 有效期及期后事项有关事项的通知》补充提供

2017 年3季度财务报表,并更新 募集说明书的相关披露内容. 请主承销商对上述事项进行补充核查并发表核查意 见. 【答复】 发行人已将募集说明书中的财务数据及业务数据等内容更新至

2017 年9月30 日,具体请参见《募集说明书》各部分楷体加粗文字. 发行人已为本次发行增加担保措施,并已在《募集说明书》之

第四节 偿 债计划及其他保障措施 之

一、增信机制 中增加有关本次债券担保方及担保 函的相关内容.

2 主承销商经核查确认: 发行人已将《募集说明书》中的财务数据及业务数据更新至

2017 年9月30 日,符合上交所《关于公司债券财务报告有效期及期后事项有关事项的通知》对 财务数据有效期的规定.此外,发行人已为本次发行增加担保措施,并补充披露 担保人、担保函的相关信息,披露的内容符合《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第

23 号》的相关规定.

二、根据前次反馈回复,发行人预测了债券存续期内营业收入及利润情况. 请发行人结合经营活动、 投资活动、筹资活动现金情况量化分析本次债券偿债资 金的现金流来源,细化偿债安排,并提供现金流预测明细及预测依据;

并请主承 销商发表核查意见. 【答复】 关于本次债券偿债资金的现金流来源,发行人已在《募集说明书》中 第四 节 偿债计划及其他保障措施 之

一、本期债券的偿债计划 之

(三)偿债 资金来源 中补充披露如下内容: 发行人2018-2022年现金流量表(预测) 单位:万元 项目2018 年度

2019 年度

2020 年度

2021 年度

2022 年度

一、经营活动产生的现金流 量: 销售商品、 提供劳务收到的 现金 622,705.84 695,158.71 752,867.88 727,089.94 732,794.23 收到的税费返还 0.00 1,044.67 1,449.92 1,658.38 1,340.09 收到其他与经营活动有关 的现金 93,131.76 93,131.76 93,131.76 93,131.76 93,131.76 经营活动现金流入小计 715,837.60 789,335.14 847,449.56 821,880.08 827,266.08 购买商品、 接收劳务支付的 现金 515,382.61 525,200.31 508,624.87 512,393.63 518,528.13 支付给职工以及为职工支 付的现金 13,836.57 16,603.89 19,924.67 19,924.67 19,924.67 支付的各项税费 8,153.86 9,177.58 10,032.87 9,668.93 9,746.46 支付其他与经营活动有关 的现金 77,879.15 77,879.15 77,879.15 77,879.15 77,879.15