PDF《中信证券股份有限公司关于》

中信证券股份有限公司关于 上海普天邮通科技股份有限公司 主动退市的财务顾问意见 二一九年三月 重要提示 上海普天邮通科技股份有限公司拟以股东大会决议方式主动撤回股票在上海 证券交易所的交易,并在取得上海证券交易所终止上市批准后申请在全国中小 企业股份转让系统转让.

中信证券股份有限公司接受上海普天的委托,担任本次公司申请以股东大 会方式主动终止上市的财务顾问,依照相关法律法规规定,按照行业公认的业 务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,在审慎调查的基础上出 具财务顾问报告. 上海普天已声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问意见所必需的资料 ,保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并承诺愿对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担全部责任. 本财务顾问核查不构成对上海普天的任何投资建议,对投资者根据本报告所 做出的任何投资决策可能产生的风险,本财务顾问不承担任何责任.本财务顾问 提请广大投资者认真阅读上海普天以股东大会方式主动终止上市相关公告文件. 目录

第一节 释义1

第二节 绪言2

第三节 财务顾问承诺与声明

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第四节 上市公司基本情况

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第五节 本次主动退市的方案

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第六节 财务顾问意见

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第一节 释义除非特别说明,以下简称在本财务顾问意见中有如下特别含义: 上海普天、公司 指 上海普天邮通科技股份有限公司 普天股份 指 中国普天信息产业股份有限公司 普天集团 指 中国普天信息产业集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中信证券、本财务顾问 指 中信证券股份有限公司 本财务顾问意见 指 《中信证券股份有限公司关于上海普天邮通科技股份 有限公司主动退市的财务顾问意见》 《上交所上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《退市制度的若干意见》 指 《中国证监会关于改革完善并严格实施上市公司退市 制度的若干意见》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元

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第二节 绪言鉴于上海普天2015年、2016年和2017年连续三年亏损,公司股票已被上海证 券交易所暂停上市,且预计2018年年度经营业绩为亏损.根据《上交所上市规则 》规定,若公司2018年经审计的净利润为负值,上海证券交易所将在公司披露 2018年年度报告之日后的十五个交易日内,作出是否终止公司股票上市的决定. 为保护投资者利益,避免退市整理期股价波动给中小股东造成影响,根据《 退市制度的若干意见》、《上交所上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的 规定,公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股和B股股票在上海证券交易所的 交易,并在取得上海证券交易所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转 让系统转让.

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第三节 财务顾问承诺与声明

一、财务顾问承诺

(一)本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表 的专业意见与上海普天公告文件的内容不存在实质性差异.

(二)已对上海普天公告文件进行核查,确信公告文件的内容与格式符合 规定.