PDF《中国航发动力股份有限公司 关于下属企业中航动力株洲航空零...》

1 股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2018-58 中国航发动力股份有限公司 关于下属企业中航动力株洲航空零部件制造有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 中国航发动力股份有限公司(以下简称"公司" )下属子公司中国航发南方 工业有限公司(以下简称"南方公司" )拟以导管冲压中心、精密加工中心 等业务、设备及部分无形资产对其子公司中航动力株洲航空零部件制造有限 公司(以下简称"株航零部件" )进行增资,以2017 年12 月31 日基准日, 上述拟用于增资的资产的评估价值为 8,360.22 万元;

株航零部件现有股东株 洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称"株洲市国投" )拟通过非 公开协议的方式以 13,564.69 万元现金对株航零部件进行增资;

同时,株航 零部件还将通过进场交易方式引入第三方投资者对其增资 8,075.09 万元.本 次增资完成后,株航零部件由南方公司控股子公司变更为参股子公司,南方 公司不再将其纳入合并报表范围. ? 本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组. ? 本次交易拟采用进场交易方式引入第三方投资者,若有效征集到

2 名及以上 合格投资者,株航零部件拟采取竞争性谈判方式遴选确定第三方投资者.前 述遴选投资者的方式将面临遴选结果不确定、完成时间拖后等风险;

同时, 进场交易前需取得国资主管部门同意进场交易的批复.

一、投资概述

(一)投资的基本情况 为构建"小核心、大协作、专业化、开放型"的科研生产制造体系,加快航 空非核心业务战略供应商培育及推进混合所有制改革, 公司下属企业株航零部件

2 拟进行增资(以下简称"本次增资" ) ,增资金额不低于 30,000 万元.增资方案 具体如下: 1. 公司下属企业南方公司拟以导管冲压中心、精密加工中心等业务、设备 及部分无形资产对株航零部件进行增资.以2017 年12 月31 日为评估基准日, 上述拟用于增资的资产的评估价值为 8,360.22 万元. 2. 株洲市国投拟采用非公开协议的方式以现金向株航零部件增资 13,564.69 万元. 3. 株航零部件拟采用进场交易方式引入第三方投资者以现金方式向其增资 8,075.09 万元.若第三方投资者的增资发生溢价行为,最终股权按照实际溢价情 况计算. 以2017 年12 月31 日为评估基准日,株航零部件经中国航空发动机集团有 限公司备案的净资产评估值为 14,520.39 万元,本次增资的价格为每一元新增注 册资本不低于 2.8753 元.本次增资完成后,株航零部件的股权结构将发生如下 变化: 单位:万元 股东 增资前 本次增资 增资后 注册资本 认缴出资 股比 拟增资金额 计入注册 资本 计入资本 公积 注册资本 认缴出资 股比 南方公司 2,800 55.45% 8,360.22 2,907.57 5,452.65 5,707.57 36.86% 株洲市国投 2,250 44.55% 13,564.69 4,717.62 8,847.07 6,967.62 45.00% 第三方投资者 - - 8,075.09 2,808.41 5,266.68 2,808.41 18.14% 合计 5,050 100% 30,000 10,433.60 19,566.40 15,483.60100.00%

(二)2018 年9月14 日,公司以通讯方式召开第九届董事会第七次会议, 会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属子公司中国航发南 方工业有限公司对中航动力株洲航空零部件制造有限公司增资扩股的议案》 .该 项议案无需提交公司股东大会审议.