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2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 四川科伦药业股份有限公司 SichuanKelunPharmaceuticalCo.

,Ltd (住所:成都市新都卫星城工业开发区南二路)

2019 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要 主承销商 (住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

1198 号28 层) 签署日期: 年月日四川科伦药业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次公司债券发行的简要情 况, 并不包括募集说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊载于发行人 及主承销商网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并 以其作为投资决定的依据. 四川科伦药业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要 1-3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项, 并仔细阅读募集说明书中 风险因素 等有关章 节.

一、发行人于

2018 年9月14 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1492 号文核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过

28 亿元的公司债 券,采取分期发行方式.其中四川科伦药业股份有限公司

2018 年面向合格投资 者公开发行公司债券(第二期)为本次债券项下的首期发行,发行规模为 10.00 亿元,已于

2018 年10 月25 日完成发行.本期债券基础发行规模为人民币

3 亿元,并设有超额配售选择权,其中超额配售额度不超过人民币

15 亿元(含15 亿元),分为两个品种,引用品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主 承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由 公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权.

二、经中诚信证券评估有限公司评定,发行人主体信用等级为 AA+,评级 展望为正面,本期债券信用等级为 AA+.本期债券发行上市前,本公司最近一 期末的净资产为 1,296,411.93 万元(截至

2018 年12 月31 日合并报表中所有者 权益合计) , 合并口径资产负债率为 55.85%, 母公司口径资产负债率为 56.03%. 发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润为 84,870.91 万元(2016 年度、

2017 年度和

2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 58,463.88 万元、 74,854.42 万元和 121,294.42 万元的平均值);

最近三个会计年度实现的平均可 分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期债券发行前的财 务指标符合相关规定.

三、本期债券拟面向合格机构投资者公开发行,发行对象为符合《公司债券 发行与交易管理办法》 及相关法律法规规定的持有中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者.本期债券发 行结束后, 公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通.本期债券符合 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称 双边 挂牌 )的上市条件.由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进 行, 并依赖于有关主管部门的审批或核准,公司目前无法保证本期债券一定能够 四川科伦药业股份有限公司