PDF《新疆伊力特实业股份有限公司》

2001 年2月,注册资本 274,180,931.70 元,法定代表人:杨国伊,注册地点:伊宁县,公司持有该公 司47,316,786.22 元股权,占该公司注册资本的 17.2575%.该公司主营:水泥 及其制品、新型建材产品、塑料制品的开发、生产和销售,供水、供电、汽车运 输、石灰石、页岩矿开采,煤炭开采、销售,一般货物与技术的进出口经营(含 一般边境小额贸易,国家限制或禁止进出口的商品和技术除外) . 公司拟转让持有的南岗集团 5%的股权,即13,709,046.58 元股权,交易金 额为 24,704,113.21 元.

2、南岗集团(母公司)2012 年度财务报表经具有证券从业资格的天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为天职陕 SJ[2013]358 号的 审计报告.经审计,截2012 年12 月31 日,南岗集团(母公司)资产总额为 182,593.35 万元,负债总额为 133,145.01 万元,应收账款总额为 5,661.12 万元,或有事项涉及的总额为 27,421.2 万元,净资产为 49,448.34 万元.2012 年 母公司实现营业收入为 44,169.26 万元,实现主营业务利润-1,605.41 万元,实 现净利润为 2,651.09 万元.2012 年度南岗集团因享受资源综合利用增值税即征 即退优惠政策获得政府补贴 3,331.92 万元. 截止

2013 年6月30 日,南岗集团资产总额 193,537.43 万元, 负债总额 144,523.28 万元,应收账款总额 6,838.43 万元,净资产 49,014.15 万元,2013 年1-6 月份实现营业收入 19,547.19 万元,营业利润-2,562.55 万元,净利润 -2,070.86 万元. (以上数据未经审计)

3、南岗集团(母公司)以2012 年12 月31 日为基准日,经具有证券从业资 格的北京中科华资产评估有限公司(报告编号:中科华评报字(2013)第031 号)评估,评估的价值类型为市场价值.评估遵照中国有关资产评估的法律、法 规和评估准则,遵循独立、客观、公正、科学的工作原则和产权利益主体变动原 则、替代性原则等有关经济原则,依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料 和现行市场价格标准,并参考资产的历史成本,以资产的持续使用和公开市场为 前提,采用成本法计算确定评估值.经评估,截止评估基准日

2012 年12 月31 日,南岗集团资产账面值 182,593.35 万元,评估值 203,923.62 万元,增值 21,330.27 万元,增值率 11.68% ;

负债账面值 133,145.01 万元,评估值 133,145.01 万元,增值 0.00 万元,增值率 0.00%;

净资产账面值 49,448.34 万元,评估值 70,778.61 万元,增值 21,330.27 万元,增值率 43.14%.

4、此次股权转让事宜须征得股权转让协议签署各方各自的决策程序后方可 生效.

三、交易合同的主要内容及定价情况

1、协议各方同意以北京中科华资产评估有限公司

2013 年4月20 日出具的 《伊犁南岗建材(集团)有限责任公司拟股权转让所涉及的该公司股东全部权益 价值评估项目资产评估报告书》 (中科华评报字【2013】第031 号) ,南岗集团截 至评估基准日(2012 年12 月31 日)的净资产评估价值 70,778.61 万元为基础, 经各方友好协商,确认转让金额为人民币 49,408.23 万元.青松建化按受让比例 5%计算,需向本公司支付转让金额为 24,704,113.21 元.

2、青松建化应于协议生效之日起以银行转账方式分二次向本公司付清全部 款项. (1)第一次股权转让款支付时间为本协议生效之日起十个工作日内,支付全 部金额的 50%. (2)第二次股权转让款支付时间为股权交割完成之日起五个工作日内支付 剩余全部金额.