PDF《北部湾港股份有限公司 关于公司非公开发行股票募集资金购买...》

22 号 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围: 对港口码头建设的投资. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 成立日期:

2014 年8月29 日 营业期限:

2014 年8月29 日至

2044 年8月28 日

2、财务状况 单位:万元 项目 2014年8月31日/2014年1-8月2013年12月31日/2013年度 总资产 66,507.48 57,604.25 所有者权益 21,507.48 12,604.25 营业收入 - - 营业利润 - - 净利润 - - 注:以上模拟财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出 具大信审字[2014]第29-00018 号审计报告. 防城港兴港的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争 议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施.防城港兴港不存在关联方资金占 用情况.

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四、交易的定价依据及评估情况 本次交易价格由具有从事证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具 的且由广西壮族自治区国有资产监督管理委员会核准的以

2014 年8月31 日为评 估基准日的评估报告中确定的标的股权价值加上评估基准日后实际足额缴纳的 标的公司注册资本金额, 由双方协商确定.根据中通诚资产评估有限公司出具的 中通桂评报字[2014]143 号、中通桂评报字[2014]144 号和中通桂评报字 [2014]145 号《资产评估报告》 ,防城港兴港 100%股权、北海兴港 100%股权和钦 州兴港 100%股权的评估价值分别为 54,177.60 万元、68,752.74 万元和 13,941.61 万元,上述评估报告已经自治区国资委核准(桂国资委复[2014]238 号、桂国资委复[2014]239 号和桂国资委复[2014]240 号) .由此,防城港兴港 100%股权、 北海兴港 100%股权和钦州兴港 100%股权的交易价格分别为 55,177.60 万元、69,752.74 万元和 14,941.61 万元.

五、交易协议的主要内容 2014年9月22日,公司与北部湾港务集团、防城港务集团分别签署了相关附 生效条件的《股权转让协议》;

2014年10月14日,公司与北部湾港务集团、防城 港务集团分别签署了相关附生效条件的《股权转让协议之补充协议》.

(一)关于防城港兴港 100%股权的《股权转让协议》和《股权转让协议之 补充协议》 公司与防城港务集团分别于2014年9月22日和2014年10月14日签署........