PDF《三亚凤凰国际机场有限责任公司 2015 年度第二期短期融资券...》

1 三亚凤凰国际机场有限责任公司

2015 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币

18 亿元 本期发行金额 人民币

6 亿元 期限

366 天 评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 募集说明书日期:二一五年六月

2 声明公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册 并备案, 注册并备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值 作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断.

投资者购买公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任 何投资风险. 公司董事会已批准本募集说明书, 公司全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别和连带法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整和及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项.

3 目录目录3

第一章 释义

5

第二章 风险提示及说明

8

一、债务融资工具的投资风险.8

二、公司的相关风险.8

第三章 发行条款

16

一、本期融资券的基本条款.16

二、本期短期融资券发行安排.17

三、分销安排.18

四、缴款和结算安排.18

五、登记托管安排.19

六、上市流通安排.19

第四章 募集资金用途

20

一、融资目的.20

二、募集资金运用.20

三、承诺.21

四、偿债计划.21

第五章 公司基本情况

23

一、基本情况.23

二、历史沿革.23

三、近期重大事项.25

四、实际控制人及与实际控制人之间的独立性.26

五、主要子公司.31

六、组织架构.35

七、公司治理结构.39

八、董事、监事及高管人员情况.44

九、公司员工情况.49

十、业务范围、主营业务情况及发展规划.49 十

一、公司所在行业状况.55 十

二、公司在建工程及未来投资计划.63 十

三、公司未来发展规划.66 十

四、行业地位和竞争优势.67 十

五、发行人四季度经营情况.71

第六章 发行人主要财务状况

72 4

一、发行人最近三年及一期的会计报表.72

二、发行人财务分析.79

三、发行人有息债务融资情况.106

四、发行人关联交易情况.111

五、发行人或有风险.116

六、发行人资产抵/质押等情况.117

七、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融资产和海外投资情况情况.118

八、承诺事项.118

九、直接债务融资计划.118

十、四季度财务情况.118

第七章 发行人资信状况

119

一、信用评级.119

二、银行授信情况.121

三、债务违约情况.122

四、近三年债务融资工具偿还情况.122

第八章 担保

124

第九章 违约责任和投资者保护机制