PDF《三亚凤凰国际机场有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券...》

1 三亚凤凰国际机场有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币

7 亿元 本期发行金额 人民币

7 亿元 期限

366 天 评级机构 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AA- 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 募集说明书日期:二一一年七月

2 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册并备案, 注册并备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价 值作出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资 风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督.

3 重要时间

2011 年7月21 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2011 年7月26 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申 购量. 14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书.

2011 年7月27 日至

2011 年7月28 日 承销商进行分销.

2011 年7月28 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:10010124880000001 汇入行名称:中国光大银行 [汇款时使用清算行行号:303100000006]

2011 年7月28 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司( 中央结算公 司 )提供本期短期融资券的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2011 年7月29 日 本期短期融资券上市交易.

2012 年7月28 日 到期日

4 目录重要时间.3

第一章 释义.6

第二章 风险提示及说明.10

一、债务融资工具的投资风险

10

二、公司的相关风险

10

第三章 发行条款.14

一、本期融资券的基本条款

14

二、本期融资券的承销与发行方式

15

三、本期融资券的认购与托管

15

四、本期融资券的交易与兑付

16

第四章 募集资金用途.17

一、融资目的

17

二、募集资金运用

17

三、承诺

18

第五章 发行人.19

一、基本情况

19

二、历史沿革

19

三、实际控制人及与实际控制人之间的独立性

20

四、主要子公司

24

五、组织架构

26

六、公司治理结构

30

七、董事、监事及高管人员情况

35

八、员工

37

九、业务范围、主营业务情况及发展规划

38

十、所在行业状况

43 十

一、行业地位和竞争优势

49

第六章 发行人主要财务状况

54

一、发行人最近三年及一期的会计报表