PDF《三亚凤凰国际机场有限责任公司 2011 年度第一期短期融资券...》

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二、发行人合并报表范围的变化及原因

60

三、发行人财务分析

64 5

四、发行人最近一个会计年度有息债务融资情况

84

五、发行人关联交易情况

87

六、发行人或有风险

94

七、发行人资产抵/质押等情况

94

八、衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融资产和海外投资情况情况 .96

第七章 发行人资信状况.97

一、信用评级

97

二、银行授信情况

99

三、债务违约情况

99

四、近三年债务融资工具偿还情况

100

第八章 担保.101

第九章 违约责任和投资者保护机制

102

一、违约责任

102

二、投资者保护机制

102

三、不可抗力

107

四、弃权

108

第十章 信息披露.109

一、信息披露机制

109

二、信息披露安排

109 第十一章 税项.111

一、营业税

111

二、所得税

111

三、印花税

111 第十二章 发行人承诺.113 第十三章 发行的有关机构.114 附录一 备查文件和查询地址

119 附录二 主要财务指标计算公式 120?

6

第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/发行人/凤凰机场: 指三亚凤凰国际机场有限责任公司 短期融资券: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期融资券: 指发行规模为人民币

7 亿元的三亚凤凰国际机场有 限责任公司

2011 年度第一期短期融资券 本次发行: 指本期融资券的发行行为 募集说明书: 指本公司为本期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的《三亚凤凰国际机场有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书》 发行公告: 指本公司根据相关规定为本期融资券发行制作的 《三亚凤凰国际机场有限责任公司

2011 年度第一 期短期融资券发行公告》 人民银行: 指中国人民银行 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商/中国光大银行: 指中国光大银行股份有限公司

7 承销团: 指主承销商为本次发行根据《中国光大银行股份有 限公司

2009 年非金融企业债务融资工具承销团主 协议》和关于参与三亚凤凰国际机场有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券承销团回函而组织的, 由主承销商和承销商组成的承销团 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《三亚凤凰 国际机场有限责任公司与中国光大银行股份有限 公司关于发行 2009-2011 年短期融资券的承销协 议》 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订 的《中国光大银行股份有限公司

2009 年非金融企 业债务融资工具承销团主协议》和关于参与三亚凤 凰国际机场有限责任公司

2011 年度第一期短期融 资券承销团回函 余额包销: 指主承销商按照承销协议之规定,在承销期结束 时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的 承销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数 量和短期融资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期短期融资券发行期间由主承销商中国光大银 行担任 实名制记账式短期融资券: 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账