PDF《雅高企业 （集团） 有限公司》

及(iv) 於二零零八年六月三十日之本公司未经审核综合每股资产净值约0.40港元 (按 於二零零八年六月三十日之本公司未经审核综合资产净值约77,910,000港元及 於总协议日期之已发行股份195,000,000股计算) 溢价约50.17%. 代价股份占(i)於本公布日期本公司现有已发行股本约22.56%;

及(ii)经发行代价股 份扩大之本公司已发行股本约18.41%;

及(iii)经发行代价股份及於全部可换股债券 按换股价被悉数转换时发行最大数目换股股份扩大之本公司已发行股本约5.12%. 代价股份将与配发及发行日期之已发行股份在各方面享有同等地位,包括有关记 录日期为该等配发及发行或之后作出或将予作出之一切股息、分派及其他付款. 根苄,除非事先取得买方书面同意,否则代价股份於完成后六个月内不得 出售. 本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖.代价股份将根囟ㄊ谌ㄅ浞 及发行. 可换股债券: 代价中最多409,200,000港元将以本公司按每股换股股份0.66港元之换股价向卖方 (或其代名人) 发行可换股债券支付.

9 可换股债券之主要条款概述如下: 发行人 本公司 债券持有人 卖方 (或其代名人) 本金额 409,200,000港元 (可予调整,有关详情载於本公布 「对代价之调整」........