PDF《证券代码：600651 证券简称：飞乐》

(五)价格调整机制 上海飞乐音响股份有限公司 重大资产购买报告书(草案)摘要

6 本次交易对价将按以下方式进行调整:

1、如果 HML 经整合的

2015 年扣除交易双方认可的非经常性损益后税后净 利润少于 1,000 万欧元, 那么在最终的

2015 年HML 会计报告发出后的

30 日内, HHL 应当以欧元现金向飞乐音响支付等值于该差额三倍的 80%的金额;

2、如果 HML 经整合的

2015 年净资产价值少于 5,000 万欧元,那么在最终 的2015 年HML 会计报告发布后的

30 日内, HHL 应当以欧元现金向飞乐音响支 付等值于该差额的 80%的金额.

(六)本次交易支付方式及融资安排 本公司将通过飞乐投资在英国设立特殊目的载体和飞乐投资分别作为收购 HML 经整合的 80%股份和 Exim 的80%股份的收购主体. 本次交易为现金收购.本次交易的资金来源为自有资金及银行贷款,其中自 有资金不低于 40%. 截至本报告书签署日, 本公司已与中国工商银行股份有限公 司上海分行进行洽商并达成了基本融资意向, 本公司将在正式签署融资协议后及 时公告本次融资安排的后续进展情况.

(七)与本次交易相关的后续整合事项

1、关于 HML 的20%股份收购/出售选择权 (1)收购/出售选择权背景 为了确保 Havells 喜万年的业务运营在控股股东替换后平稳过渡,同时确保 飞乐音响在收购标的资产后对其进行有效整合,交易结构安排 Havells 集团在转 让控制权后仍通过 Havells 控股持有 HML 剩余的 20%股份.同时,交易双方通 过协商约定,互相授予选择权给予上市公司/Havells 集团在选择行权期限内, Havells 集团/上市公司有权行使出售选择权/购........