PDF《宁波先锋新材料股份有限公司》

股票代码:300163 股票简称:先锋新材 上市地点:深圳证券交易所 宁波先锋新材料股份有限公司 NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.

,LTD 重大资产出售暨关联交易报告书(草案) 交易对方 注册地址 先锋乳业集团有限公司 RM

2105 NB2818 TREND CTR 29-31 CHEUNG LEE ST CHAI WAN HK 独立财务顾问 二一九年三月 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

1 公司声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整,并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及 连带责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、准确、完整. 本次交易尚需取得公司股东大会审议通过. 审批机关对于本次交易相关事项 所做的任何决定或意见, 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实 质性判断或保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

因本次重 大资产出售引致的投资风险,由投资者自行负责.投资者在评价公司本次重大资 产出售时,除本报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外,还应认真地考 虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素. 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

2 交易对方声明 本次交易的交易对方已承诺, 保证其将及时向上市公司提供本次重组相关信 息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责 任. 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

3 相关证券服务机构声明 本次交易的证券服务机构长江证券承销保荐有限公司、 北京大成律师事务所、 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 、福建联合中和资产评估土地房地产估 价有限公司均出具了承诺,保证将本着勤勉尽责,诚实信用的原则,按照行业公 认的业务标准和道德规范,出具相关文件,确认其内容不存在虚假记载,误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任. 相关机构及其经办人员同意 《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书》及其摘要引用各机构出具的文件中的相关内容,且所引用内容 已相关机构及其经办人员审阅,确认《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出 售暨关联交易报告书》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任. 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

4 目录 公司声明.1 交易对方声明.2 相关证券服务机构声明.3 目录.4 释义.10 重大事项提示.13

一、本次交易方案概述.13

二、本次交易构成重大资产重组.13

三、本次交易构成关联交易.14

四、本次交易不构成重组上市.14

五、本次重组的支付方式.15