PDF《宁波先锋新材料股份有限公司》

六、交易标的估值作价情况简介.15

七、本次重组对上市公司的影响.15

八、本次交易的决策过程和批准程序.16

九、本次交易相关方作出的重要承诺.23

十、公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.29 十

一、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股份减持计 划.29 十

二、本次重大资产出售不存在摊薄即期回报的情况.30 十

三、本次交易对中小投资者权益保护的安排.31 重大风险提示.33

一、本次交易的审批风险.33

二、实际控制人变更的风险.33

三、本次交易可能暂停、终止或取消的风险.34

四、本次交易将导致上市公司主营业务变化以及营业收入、资产规模下降的 风险.35

五、本次交易可能造成关联方资金占用的风险.35

六、本次交易完成后标的公司及交易对方的履约风险.36 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

5

七、交易标的的定价风险.36

八、关联交易的风险.37

九、审计机构就标的公司财务报告出具非标准无保留意见审计或审阅报告的 风险.38

十、标的公司退市的风险.39 十

一、本次交易未取得上市公司债权人和担保权人同意的风险.39 十

二、上市公司对关联法人提供担保的风险.40 十

三、标的公司资产减值的风险.40 十

四、股价波动风险.41

第一节 本次交易概况.42

一、本次交易的背景及目的.42

二、本次交易决策过程和批准情况.43

三、本次交易具体方案.43

四、本次重组对上市公司的影响.52

第二节 上市公司基本情况.54

一、上市公司基本情况.54

二、历史沿革及股本变动情况.55

三、最近六十个月控制权变动情况.58

四、最近三年重大资产重组情况.58

五、上市公司主营业务发展情况.59

六、上市公司主要财务指标.60

七、上市公司控股股东及实际控制人概况.61

八、上市公司及其控股股东、实际控制人合规性说明.63

第三节 交易对方基本情况.65

一、交易对方基本情况.65

二、交易对方历史沿革.65

三、交易对方产权控制关系.66

四、最近三年注册资本变化情况.67

五、主要业务发展状况.67 宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

6

六、最近两年简要财务报表及主要财务指标.67

七、下属企业情况.68

八、交易对方与上市公司关联关系说明.69

九、其他事项说明.69

第四节 交易标的基本情况.70

一、KRS 公司基本情况.70

二、KRS 公司的设立及其存续.70

三、KRS 公司股权结构及控制关系情况.70

四、主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况.77

五、诉讼、仲裁及相关处罚情况.89

六、KRS 公司主营业务发展情况.90

七、KRS 公司主要财务数据.90

八、KRS 公司出资及合法存续情况.92

九、KRS 公司近三年的资产评估情况.92

十、KRS 公司主要下属企业情况.95 十

一、立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项情况

95 十

二、涉及许可他人使用自己所有的资产或者作为被许可方使用他人资产的 情况.95 十

三、本次交易标的涉及的债权债务的转移情况.96

第五节 交易标的估值情况.98

一、估值的基本情况.98