PDF《中国神华能源股份有限公司》

2007 年6月30 日 分配前 分配后 归属于本公司股东的净资产(百万元) 69,476 46,932 归属于本公司股东的每股净资产(元) 3.84 2.59 本次发行方案及利润分配方案已经公司临时股东大会批准,待有关监管机构核 准本次 A 股发行后,公司方可决定并实施上述特别股息的具体派发.本次截至

2007 年6月30 日的利润分配的资金来源将由公司自筹资金予以解决. 中国神华能源股份有限公司招股意向书摘要 1-2-4

4、公司将严格遵循《募集资金使用管理制度》的规定,对募集资金采取专户存 放、规范使用、如实披露、严格管理的原则,规范募集资金的使用和管理,公司将 选择信誉良好、服务周到、存取方便的金融机构设立专用账户存储募集资金,专用 账户的设立和募集资金的存储由公司财务部办理,并由公司财务部定期核对募集资 金的存款余额,确保账实相互一致. 公司将严格区分利润分派资金和募集资金,本次募集资金将不会作为公司截至

2007 年6月30 日的可供分配利润的资金来源. 中国神华能源股份有限公司招股意向书摘要 1-2-5

第二节 本次发行概况

1、股票种类: 人民币普通股(A 股)

2、每股面值: 人民币 1.00 元

3、发行股数: 不超过 1,800,000,000 股

4、每股发行价: 【】元

5、发行后每股盈利: 【】元(按2006 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 属于本公司股东的净利润除以发行后总股本计算)

6、发行市盈率: 【】倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利计 算)

7、发行前每股净资产: 3.84 元(按2007 年6月30 日经审计的净资产除以发行前总股 本计算)

8、发行后每股净资产: 【】元(按本次发行后净资产除以发行后总股本计算,其中净 资产按本公司截至

2007 年6月30 日经审计的净资产和本次募 集资金净额之和计算)

9、市净率: 【】倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产确定)

10、发行方式: 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行 相结合的方式

11、发行对象: 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立股票账户的自然 人、法人及其他投资者(中国法律、法规及本公司须遵守的其他 监管要求所禁止者除外)

12、承销方式: 由中国国际金融有限公司和中国银河证券股份有限公司组织的 承销团余额包销

13、 预计募集资金总额和净额: 【】百万元;

扣除发行费用后,预计募集资金净额: 【】百万 元

14、发行费用: 承销费【】百万元、审计费用【】 百万元、验资费用【】 百 万元、律师费用【】 百万元、发行手续费用【】 百万元、路 演推介费用【】 百万元、印花税【】 百万元

15、拟上市地点: 上海证券交易所 中国神华能源股份有限公司招股意向书摘要 1-2-6

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册名称(中文) : 中国神华能源股份有限公司 注册名称(英文) : China Shenhua Energy Company Limited 注册资本: 18,089,620,455 元 法定代表人: 陈必亭 成立日期:

2004 年11 月8日住所: 北京市东城区安定门西滨河路

22 号 邮政编码:

100011 电话号码: (010)5813

3399、5813

3355 传真号码: (010)8488

2107 互联网

网址: http:// www.shenhuachina.com 电子信箱: [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况