PDF《恒泰长财证券有限责任公司 关于》

三、律师核查意见.88

四、保荐机构核查意见.88 问题 7.88

一、公司控股股东所持公司的大部分股份被质押,请申请人说明具体情况

88

二、律师核查意见.91

三、保荐机构核查意见.91 问题 8.91

一、发行人报告期内的大额诉讼情况及不影响公司持续经营的分析.91

二、律师核查意见.95

三、保荐机构核查意见.95

二、一般问题

95 问题 1.95 IV

一、 《公司章程》与现金分红相关的条款.96

二、公司最近三年的现金分红情况.98

三、保荐机构核查意见.98 问题 2.99 发行人关于未来在触发转股价格修正条款时,转股价格是否向下修正以及修 正幅度存在不确定性的风险的补充披露.99 问题 3.100

一、发行人最近一期末累计债券余额的明细情况

100

二、保荐机构核查意见.101 问题 4.101 发行人关于可转债价格波动甚至低于面值的风险的补充披露.101 问题 5.102

一、部分即将过期药品注册批件的再注册进展情况.102

二、律师核查意见.102

三、保荐机构核查意见.102

1

一、重点问题 问题

1 申请人本次拟募集资金总额不超过

4 亿元,其中 33,300 万元用于老百姓医 药健康产业园建设项目,6,700 万元用于老百姓大健康智慧服务平台建设项目. 请申请人补充说明: (1)募投项目的具体建设内容和投资数额安排明细,投资数额的测算依据 和测算过程,募集资金投入部分对应的投资构成,各项投资构成是否属于资本 性支出. (2)是否存在置换本次发行可转债相关董事会决议日前募投项目已投入资 金的情况. (3)募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排. (4)募投项目效益测算的过程及严谨性. (5)募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响. (6)募投项目的建设目的、具体用途、服务对象、经营模式及盈利模式, 与主营业务的关系. (7)关于智慧服务平台项目,请申请人说明报告期内是否已建设或运营智 慧服务平台项目.若有,请说明进一步建设的必要性及合理性;

如否,请说明 建设原因,是否具有开展相关项目的资源储备及业务基础. (8)关于产业园建设项目,请准确区分产业园建设项目用于两个募投子项 目的场地,说明场地是否用于非募投项目;

并结合可比案例说明产业园建设项 目每平方米建设单价的合理性,建设物流中心项目及配套办公楼项目的必要性 及合理性. 请保荐机构对上述事项核查并发表意见. 【回复】

一、募投项目的具体建设内容和投资数额安排明细,投资数额的测算依据 和测算过程,募集资金投入部分对应的投资构成,各项投资构成是否属于资本 性支出 发行人本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过 32,700.00 万元,扣除发行费用后,将投资于以下项目:

2 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 老百姓医药健康产业园建设项目 60,117.40 26,000.00

2 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 9,629.00 6,700.00 合计 69,746.40 32,700.00

(一)老百姓医药健康产业园建设项目的具体建设内容和投资数额安排明 细,投资数额的测算依据和测算过程,募集资金投入部分对应的投资构成,各 项投资构成是否属于资本性支出

1、老百姓医药健康产业园建设项目基本情况 老百姓医药健康产业园建设项目的具体建设内容包括物流中心、 配套办公用 房和多层厂房,同时建设地下室、地面停车场、景观广场、绿化工程,以及给排 水、电气、消防等配套设施工程. 本项目预计总投资 60,117.40 万元,包括三个子项目,其中两个子项目拟使 用本次募集资金投入,各子项目投资总额、资本性支出金额及本次拟投入募集资 金金额如下: 单位:万元 募投项目名称 子项目名称 项目投资总额 资本性支出金额 募集资金拟投入 金额 医药健康产业园 建设项目 物流中心项目 25,472.18 23,585.35 16,200.00 配套办公楼项目 26,469.26 24,508.57 9,800.00 多层厂房项目 8,175.96 7,570.34 - 合计 60,117.40 55,664.26 26,000.00