PDF《安徽省能源集团有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书》

皖能集团

2011 年度第二期中期票据募集说明书

1 安徽省能源集团有限公司

2011 年度第二期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人:招商银行 二一一年七月 发行人 安徽省能源集团有限公司 注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币12亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体:AA+;

债项:AA+ 皖能集团

2011 年度第二期中期票据募集说明书

2 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总经理办公会已批准本募集说明书,总经理办公会全体成 员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 重要提示皖能集团

2011 年度第二期中期票据募集说明书

3 目录

第一章 释义5

第二章 风险提示及说明

8

一、与本期中期票据相关的投资风险

8

二、与发行人的相关风险

8

第三章 发行条款

14

一、主要发行条款

14

二、簿记建档安排

15

三、分销安排

16

四、缴款和结算安排

16

五、登记托管安排

16

六、上市流通安排

17

第四章 募集资金运用

18

一、募集资金主要用途

18

二、本期中期票据募集资金的管理

19

三、公司承诺

19

第五章 公司基本情况

20

一、公司基本情况

20

二、公司历史沿革及历次股本变动情况

20

三、公司重要权益投资及内部机构设置情况

21

四、公司高管人员情况

33

五、公司业务状况

35

六、公司所在行业状况

44

七、公司所处行业地位及竞争状况

48

第六章 公司主要财务状况

51

一、财务报表的编制基础和相关说明

51

二、发行人最近三年及一期财务数据

52

三、公司主要财务指标(合并口径)60

四、合并报表资产结构分析

60

五、合并报表负债及所有者权益结构分析

66

六、合并报表盈利能力分析

72

七、合并报表现金流量状况分析

74

八、偿债能力分析

77

九、资产运营效率分析

78

十、公司有息债务情况

78 十

一、公司关联方关系及其交易

81 十

二、发行人对外担保事项

84 皖能集团

2011 年度第二期中期票据募集说明书

4 十

三、公司未决诉讼情况

85 十

四、公司承诺事项

85 十

五、公司重要事项

85 十

六、公司资产所有权受到限制的情况

86 十

七、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况 .......88