PDF《安徽省能源集团有限公司 2011 年度第二期中期票据募集说明书》

第七章 公司的资信状况

89

一、评级报告摘要及跟踪评级安排

89

二、公司其他资信情况

90

第八章 担保

92

第九章 税项

93

一、营业税

93

二、所得税

93

三、印花税

93

第十章 公司信息披露工作安排

94

一、中期票据发行前的信息披露

94

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露

94

三、中期票据存续期内定期信息披露

95

四、本金兑付和付息事项

95 第十一章 投资者保护机制

96

一、违约责任

96

二、投资者保护机制

96

三、不可抗力

99

四、弃权

99 第十二章 本次中期票据发行的有关机构

100 第十三章 备查文件

105

一、备查文件

105

二、查询地址

105 附件一: 有关指标的计算公式

106 皖能集团

2011 年度第二期中期票据募集说明书

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司/公司/发行人/皖 能集团 指 安徽省能源集团有限公司 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本 付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行规模为

12 亿元人民币的安徽省能源集团 有限公司

2011 年度第二期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 《管理办法》 指 中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 《安徽省能源集团有限公司

2011 年度第二期中期票据募集说明书》 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 《安徽省能源集团有限公司

2011 年度第二期中期票据发行公告》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资 料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于本 募集说明书及发行公告) 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者, 即招商银行股份有 限公司 簿记建档 指 主承销商作为簿记管理人记录投资者认购中 期票据数量和价格水平意愿的程序 主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议 与本次发行有关文件约束, 参与本期中期票据 簿记建档的机构 皖能集团

2011 年度第二期中期票据募集说明书

6 承销团 指 由主承销商根据 《安徽省能源集团有限公司中 期票据承销团协议》 组织的本期中期票据承销 商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商签订的 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的 《安徽省能源集团有限公司中期票据承销团 协议》 余额包销 指 本期中期票据的主承销商按照 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定,在规定的发行日后,将未售出的本期中期 票据全部自行购入的行为 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日或休息日) 工作日 指 商业银行的对公营业日,即每周一至周五(不 包括法定节假日) 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 元 指 如无特别说明,指人民币元 中国 指 中华人民共和国 近三年 指2008 年、2009 年和