PDF《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司》

4 特别提示

1、本次发行相关事项已经公司

2008 年第三次、第十三次董事会会议审议通过.

2、本次发行已经公司

2007 年度股东大会及

2008 年第四次临时股东大会批准,尚 需中国证监会核准.

3、本次募集资金投向中增持电冶公司的股权项目,因涉及外商投资股份有限公司 股权转让事宜,尚需内蒙古自治区商务厅审批,并在商务部备案.

4、本补正公告更新了本公司、电力冶金、鄂尔多斯多晶硅最新的财务数据. 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修正案)

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一、本次非公开发行股票方案概要

(一)本次非公开发行的背景和目的 本公司作为一家同时拥有 A 股与 B 股的上市公司,自成立以来,不断致力于羊绒主 业发展,目前已经成为世界拥有羊绒原料资源最为丰富、羊绒制品产销规模最大、技术 装备最为先进、 经济实力最为雄厚的羊绒联合加工企业. 公司主要羊绒产品涉及无毛绒、 羊绒纱、羊绒衫、羊绒大衣呢系列、丝绒混纺系列和羊绒时装系列等

50 多个品种,羊 绒产品国内市场占有率达到 40%、在国际市场达到 30%,拥有处于绝对优势的市场份额. 在公司羊绒主营业务进入成熟阶段之后, 下游产品销售市场持续扩张的速度有所放 缓,而且上游羊绒原料作为稀缺资源,产量有限,亦不能支持羊绒产品生产规模的进一 步迅速扩大,因此公司羊绒主营业务市场占有率和盈利水平在中短期来看,将保持平稳 发展的势态. 为充分利用本公司的管理资源,培养新的利润增长点,实现股东利益最大化,提高 公司抗风险能力,依托鄂尔多斯当地丰富的矿产资源优势,公司于

2003 年开始介入能 源、 冶金、 煤化工循环经济产业, 投资控股了内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司 (以 下简称 电冶公司 ) .经过四年左右的建设发展,本公司现已形成羊绒制品生产与能源 冶金两大支柱产业.近年来,在羊绒主营业务稳定发展的同时,能源冶金业务的盈利能 力快速上升,已经成为公司利润的重要增长点.2007 年度,公司电力冶金业务所实现的 营业收入与净利润均已超过羊绒制品业务,成为公司第一大利润来源. 在此背景下, 公司本次发行募集资金将全部用于电力冶金主营业务的发展及相关产 业链的延伸.本次发行募集资金投资项目实施后,将进一步提高公司整体盈利能力、抗 风险能力和可持续发展能力,有利于上市公司和全体股东的利益和公司的长远发展.

(二)本次发行股票的类型和面值 本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股) ,每股面值

1 元.

(三)本次发行股票的发行方式 本次发行采用向特定投资者非公开发行的方式.

(四)发行对象 本次发行对象不超过

10 名,包括符合中国证监会规定条件的境内产业投资者、证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及其他 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修正案)

6 合法投资者等. 关于具体发行对象,公司将在在取得本次发行核准批文后,根据发行对象申报报价 的情况,遵照价格优先、数量优先及时间优先的原则确定.

(五)本次发行股份的价格及定价原则 本次发行价格按以下原则确定: 发行基准价格不低于本次董事会决议公告日前二十 个交易日公司股票均价的 90%(董事会决议公告日前