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20 个交易日股票交易均价=董事会 决议公告日前

20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前

20 个交易日股票交易总 量) .在董事会决议公告日至本次发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权除息事项,则本次发行基准价格将做相应除权除息调整. 董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据实际情况确定具体发 行基准价格.具体发行价格将依照中国证监会发行部于

2007 年9月10 日颁布的《上市 公司非公开发行股票实施细则》 (证监发行字【2007】302 号)

第二章第九条、第十条的 规定执行.

(六)本次发行数量 本次发行股票数量不低于 10,000 万股 (含10,000 万股) 且不超过 40,000 万股 (含40,000 万股) .在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机 构协商确定最终发行数量.

(七)本次发行股份的锁定期安排 本次发行中, 特定投资者认购的股份的锁定期将根据中国证监会发行部于

2007 年9月10 日颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则》 (证监发行字【2007】302 号)第 二章第九条、第十条的规定执行.

(八)本次发行股票完成后公司的利润分配方案 在本次发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润.

(九)本次发行股票决议有效期限 董事会提请股东大会同意对本预案决议的有效期为股东大会审议通过之日起

1 年.

(十)募集资金投向 本次发行拟募集不超过

30 亿元人民币资金,按重要程度及先后顺序排列,用于以 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修正案)

7 下项目:

1、投资 9.8 亿元收购电冶公司的股权 拟投资 9.8 亿元,收购鄂尔多斯投资公司持有的电冶公司股权,使公司持有电冶公 司股权比例上升至 70.83%.

2、投资 20.2 亿元对鄂尔多斯多晶硅增资扩股 我公司、 我公司子公司电冶公司及鄂尔多斯投资公司拟向鄂尔多斯多晶硅实施增资 扩股,具体为:我公司拟使用本次发行募集资金 20.2 亿元、电冶公司拟使用自有资金 4.5 亿元、鄂尔多斯投资公司拟使用本次股权转让收到的价款 4.6 亿元共同向鄂尔多斯 多晶硅实施增资扩股.新投入鄂尔多斯多晶硅的资金全部用于年产

3000 吨多晶硅项目 的建设. 若实际募集资金若不足以完成上述项目的投入,缺口部分有公司自筹;

若实际募集 资金超过上述项目需求,则超出部分全部用于补充公司流动资金. (十一)本次发行是否构成关联交易 在电冶公司股权收购项目中, 电冶公司股权的出让方――鄂尔多斯投资公司为公司 法人实际控制人,因此,收购电冶公司的股权构成关联交易. 在对鄂尔多斯多晶硅增资扩股时, 因该公司原有股东为本公司控股股东及法人实际 控制人,因此增资扩股事宜构成关联交易. (十二)本次发行是否导致公司控制权发生变化 本次发行前后集团公司持股数量和持股比例模拟计算如下表: 发行前 发行后 发行数量 (万股) 集团公司 持股数(万股) 集团公司 持股比例 集团公司 持股数(万股) 集团公司 持股比例 10,000 37.10% 20,000 34.09% 30,000 31.53% 40,000 42,000 40.70% 42,000 27.93% 根据上表及公司

2008 年三季度报告披露信息, 公司第二大股东持有 11,482,208 股 股份、第三大股东持有 13,506,020 股股份,因此不存在其他股东通过认购本次发行的 股份而成为公司第一大股东的可能性. 因此,本次发行完成后,不会导致公司控制权发生变化,集团公司仍然保持公司第 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案(修正案)