PDF《证券代码：871464 证券简称：沃特节能 主办券商：》

公告编号:2017-024 证券代码:871464 证券简称:沃特节能 主办券商:中信建投 郑州沃特节能科技股份有限公司 (住所:郑州高新技术产业开发区翠竹街

76 号)

2017 年度第二次股票发行方案 主办券商 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 二零一七年十一月 公告编号:2017-024

1 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2017-024

2 目录释义.3

一、 公司基本信息.4

二、发行计划.4

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.17

四、其他需要披露的重大事项.18

五、有关机构情况.20

六、董事、监事和高级管理人员有关声明.21 公告编号:2017-024

3 释义除非发行方案另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司 指 郑州沃特节能科技股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、股转公 司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌业务规则 (试行) 》 (2013 年12 月30 日修订) 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 (据2013 年12 月26 日 中国证券监督管理委员会 《关于修改的决定》修订) 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 (2017 年7月1日第二次修订并施行) 《公司章程》 指 《郑州沃特节能科技股份有限公司章程》 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 亚太会所、会计师 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 文丰律师、律师 指 河南文丰律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号:2017-024

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一、公司基本信息 公司名称:郑州沃特节能科技股份有限公司 英文名称:Zhengzhou Wote Energy-saving Technology Co., Ltd. 证券简称:沃特节能 证券代码:871464 法定代表人:李勋 董事会秘书:李柏任 注册地址:郑州高新技术产业开发区翠竹街

76 号9号楼

1 单元

12 层1217 号 办公地址:郑州市金水路心怡路楷林 IFC 金融国际中心 B 座12 层

电话:0371-60136658 传真:0371-60136659

网址:http://www.zzwote.com/

二、发行计划

(一)发行目的 本次发行的目的为:改善公司股权结构,本次股票发行所募集资 金(扣除发行费用后)用于偿还大股东借款、补充流动资金、50MW 超高压煤气发电项目,进一步提升公司的资本实力和抗风险能力,有 利于公司持续、快速和健康发展.

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排 公告编号:2017-024

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1、发行对象 本次发行的发行对象为河南省国控互联网产业创业投资基金 (有 限合伙)和自然人李承朴. 本次发行的发行对象自然人李承朴系本次股票发行前在册股东. 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》 、 《 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行)》规 定的合格投资者.