PDF《证券代码：871464 证券简称：沃特节能 主办券商：》

(三)发行价格及定价方法 本次股票发行价格为 10.60 元/股. 截至

2016 年12 月31 日,公司股本总额为 52,400,000.00 股.根 据公司《2016 年年度审计报告》,2016 年12 月31 日,归属于挂牌 公司股东的每股净资产为 1.46 元.

2017 年2月9日公司召开

2017 年第一次临时股东大会,审议通 公告编号:2017-024

8 过了《关于公司

2017 年第一次增资扩股的议案》,根据该议案,公 司增发新股 1,700,000 股,2017 年02 月09 日,郑州市工商局核准了 此次变更,换发《营业执照》;

2017 年02 月28 日,公司召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司

2017 年第二次增资 扩股的议案》,根据该议案,公司增发新股 2,400,000 股,2017 年03 月02 日,郑州市工商局核准了此次变更,换发《营业执照》;

2017 年07 月26 日,公司召开

2017 年第三次临时股东大会,审议通过了 《关于的议案》,根据该议案,公司发行新股 3,500,000 股,8.00 元/ 股,2017 年9月15 日,取得了全国中小企业股份转让系统有限责任 公司核发的 《关于郑州沃特节能科技股份有限公司股票发行股份登记 的函》(股转系统函[2017]5574 号),2017 年度第一次股票发行后, 公司股本总额为 60,000,000 股.截止

2017 年10 月31 日,归属于挂 牌公司股东的每股净资产为 2.36 元(未经审计) 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、未 来业务发展前景等因素,并与投资者协商后最终确定.

(四)发行股份数量或者数量上限,预计募集资金总额 本次拟发行股份数量不超过

580 万股(含580 万股),预计募集 资金不超过 6,148.00 万元(含6,148.00 万元),参与本次发行的认购 人以现金方式认购本次股票发行的全部股份.

(五)募集资金使用管理办法和募集专项账户的设立情况 公司

2017 年07 月11 日召开的第一届董事会第六次会议已经审 公告编号:2017-024

9 议通过《募集资金管理制度》,公司已按照全国中小企业股份转让系 统于

2016 年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三) ――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的规定和公司《募集资金管理制度》的要求,建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求. 董事会将在审议本次股票发行的股东大会召开前设立募集资金 专项账户,该专项账户作为认购账户,将不存放非募集资金或用作其 他用途.

(六)公司除权除息、分红派息及转增股本情况 公司自挂牌以来,未发生除权除息、分红派息及转增股本情况. 公司在董事会决议日至股份认购完成日期间预计不会发生除权、 除息情况,不会对发行数量和发行价格进行相应调整.

(七)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公 司北京分公司. 本次定向发行的股票无限售安排, 本次股票发行对象无自愿限售 锁定的承诺.

(八)募集资金用途

1、前次发行募集资金的使用情况 公司自

2017 年5月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,发 生过

1 次发行股票募集资金的情况. 公告编号:2017-024

10 (1)募集资金的基本情况 公司

2017 年07 月10 日召开的第一届董事会第六次会议和