PDF《证券代码：871464 证券简称：沃特节能 主办券商：》

2017 年07 月26 日召开的

2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于<

郑州沃特节能科技股份有限公司

2017 年度第一次股票发行方案>

的 议案》,2017 年09 月15 日全国中小企业股份转让系统有限责任公 司核发了 《关于郑州沃特节能科技股份有限公司股票发行股份登记的 函》 (股转系统函[2017]5574 号),公司发行人民币普通股

350 万股, 每股发行价格为人民币 8.00 元,募集资金总额 2,800.00 万元.募集 资金到位情况业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2017 年08 月17 日出具亚会 B 验字[2017]0219 号《验资报告》审验. (2)募集资金的具体用途及投入资金金额 截至本发行方案公布之日,公司募集资金使用及余额如下: 单位:万元 募集资金总额 2,800.00 减:发行费用 25.00 募集资金净额 2,775.00 减:募投项目使用 576.12 其中:手续费 0.02 燃气锅炉款 374.70 设计费 39.00 工程建设费 162.40 加:结息 1.12 募集资金余额 2,200.00

2、本次发行募集资金的用途 本次募集资金(扣除发行费用后)将用于偿还大股东借款、补充 公告编号:2017-024

11 流动资金、50MW 超高压煤气发电项目. 公司己按照全国股份转让系统于

2016 年8月8日发布的 《 挂牌 公司股票发行常见问答

(三)-募集资金管理-认购协议中的特殊条款 -特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金储运-使用-监管和责 任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限-决策程 序-风险控制措施及信息披露要求,将严格按照规定建立募集资金监 管账户与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向 监管部门报备. (1)募集资金的使用计划 序号 使用项目类别 预计使用投资额(万元)

1 偿还大股东借款 4,000.00

2 补充流动资金 1,148.00

3 50MW 超高压煤气发电项目 1,000.00 合计6,148.00 注:上述资金尚未扣除本次发行服务费用. (2)本次发行募集资金必要性和可行性分析 1)偿还大股东借款 ①偿还大股东借款的必要性 公司项目建设前期资金需求量较大, 同时受制于银行融资的局限 性,公司陆续从大股东李勋先生处拆入资金,年利率 8%,截至

2017 年10 月31 日累计拆入资金余额为 4,000.00 万元. ②偿还大股东借款可行性 公司通过募集资金偿还大股东借款后, 一方面减少公司对大股东 公告编号:2017-024

12 的依赖, 保持公司的独立性;

另一方面, 可以改善公司资产配置结构, 优化财务结构,增强公司未来抵御风险的能力. 2)补充流动资金 ①补充流动资金的必要性 公司业务正处于快速发展的阶段, 随着公司产品服务在市场上得 到越来越多的高耗能企业的认同,新承接项目的规模越来越大,相应 的公司采购成本、管理成本和人工成本随之增加,公司对流动资金的 需求量不断增加.通过股票发行募集资金,能够迅速补充流动资金, 提升公司的资金实力,满足市场要求以及其他业务的拓展,提高公司 的综合竞争力. ②补充流动资金的测算过程 流动资金估算是以企业的营业收入及营业成本为基础, 综合考虑 企业各项资产和负债等因素的影响, 对构成企业日常生产经营所需流 动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算, 进而预测企 业未来期间生产经营对流动资金的需求程度. 具体计算方法如下: 预测期经营性流动资产=应收账款+应收票据+预付账款+其他应 收款 预测期经营性流动负债=应付账款+应付职工薪酬+应交税费+应 付利息 预测期流动资金占用额=预测期经营性流动资产-预测期经营性 流动负债 公告编号:2017-024