PDF《海外监管公告 》

香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责 , 对其准确 性或完整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公告全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

? ? ? (在中华人民共和国注册成?的股份有限公司)? ? (股份编号:1053)? ? 海外监管公告? 本公告乃根 《香港?合交?所有限公司证券上市规则》 第13.09 (2) 条作出.? 兹载?重庆钢铁股份有限公司( 本公司 )将於二?一二?五月三 十日在上海证券交?所网页(www.sse.com.cn) (股票代码:601005) 刊载?干公告.? ? 承董事会命? 重庆钢铁股份有限公司? 游晓安? 董事会秘书? 中国重庆,二?一二?五月二十九日? ? 於本公告日期,本公司董事如下:邓强先生、袁进夫先生、夏彤先生、 陈洪先生、孙毅杰先生、?仁生先生、?星先生(独?非执?董事) 、 张国?先生(独?非执?董事)及?天倪先生(独?非执?董事) .? ? ? ? ? ?

2 ? 股票简称:重庆钢铁 股票代码:601005(A 股) 、1053(H 股) 重庆钢铁股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 交易对方 住所及通讯地址 重庆钢铁(集团)有限责任公司 重庆市大渡口区大堰三村1栋1号 特定投资者(待定) 待定 独立财务顾问 公告日期:2012 年5月29 日???3?董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整,并对本预案 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任. 本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 本次重大资产重组 、 本次重组 )相关的审计、评估及盈利预测审核工作尚 未完成,本预案中涉及的相关数据尚未经过有资格的审计、评估机构的审计、评估.本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性. 本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本 次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者在评价本公司本次重大资产重组时, 除本预案的其他内容和与本预案 同时披露的相关文件外,还应特别认真地考虑本预案披露的各项风险因素. 本预案所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准.本预案所述本次重大资产重组相关事项 的生效和完成尚待取得中国证监会的核准. ? ? ?

4 ? 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方重庆钢铁 (集团) 有限责任公司已出具承诺函, 保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担 个别和连带的法律责任. ? ? ?

5 ? 重大事项提示

1、本次重大资产重组概要 (1)交易对方:重庆钢铁(集团)有限责任公司(以下简称 重钢集团 ) . (2)交易标的:重钢集团在重庆市长寿区经济技术开发区内(下简称 长 寿新区 )投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施(下简称 标的资产 ) . (3)交易方式:重钢集团将根据其曾经做出的有关承诺以标的资产价值的 一部分弥补本公司因环保搬迁导致的固定资产减损(下简称 老区固定资产减 损 ) ,标的资产价值扣除老区固定资产减损额后的部分,由本公司以发行股份、 承接负债及支付现金相结合的方式作为支付对价.同时,为了支持公司在本次重 大资产重组完成后生产经营活动的顺利开展,缓解后续营运资金压力,本公司拟 向不超过