PDF《海外监管公告 》

10 名投资者发行 股份的锁定期按现行相关规定办理. 本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应 遵守上述约定.若交易对方所认购股份的锁定期/限售期的规定与证券监管机构 的最新监管意见不相符, 本公司及交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见 进行相应调整. (6)募集资金用途:本次交易募集的配套资金拟用于补充流动资金.

4、标的资产预估作价情况 本次交易标的资产为重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套 公辅设施.截至

2012 年3月31 日,标的资产账面值为 183.47 亿元,标的资产 的预估值为 198.34 亿元,预估增值率为 8.11%.标的资产的具体价值将以经有 权国有资产监督管理部门核准备案的、有资格的评估机构确定的评估结果为准.

5、老区固定资产减损 截至

2012 年3月31 日,本公司位于大渡口区的钢铁生产相关资产由于环 保搬迁造成的固定资产减损额预计为

23 亿元.具体的老区固定资产减损额将以 ? ? ?

8 ? 有资格的审计机构的审计结果为准.

6、拟由本公司承接的负债情况 截至

2012 年3月31 日,拟由本公司承接的重钢集团因投建标的资产而背 负的负债初步估算约 107.28 亿元.拟由本公司承接的负债具体金额将以有资格 的审计机构的审计结果为准.

7、向重钢集团支付现金对价的规模 根据目前标的资产、老区固定资产减损额、拟由本公司承接的负债的预估值 以及本次交易拟向重钢集团发行股份的价值计算, 本公司需向集团支付的现金对 价预计约 5.38 亿元. 本次交易向重钢集团支付现金对价的具体金额将根据审计、 评估结果确定,并在本次重组报告书中披露.

8、本次重组的条件 截至本预案出具之日, 本公司已取得重庆市国资委原则同意本次重组方案的 预审核批复文件;

本公司第五届董事会第十次会议已批准本次重组预案. 但本次交易尚需满足多项交易条件方可完成,包括但不限于:标的资产的价 格经审计、评估确定后,尚需本公司再次召开董事会审议通过;

拟注入资产的评 估报告经国有资产监督管理部门的备案;

重庆市国资委对本次重大资产重组的批 准;

本公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会对本次重大资产 重组的批准;

本公司股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会同意重 钢集团免于以要约方式收购本公司的股份;

取得有关监管机构同意重钢集团免于 以要约方式收购本公司的股份的豁免(或清洗豁免) ;

中国证监会对本次重大资 产重组的核准.

9、本预案公告日后,由于本次重组导致的重庆钢铁股票的停复牌工作将根 据证监会、上交所和联交所的相关规定进行.

10、目前标的资产的审计、评估以及相关盈利预测工作正在进行中,最终 审计、 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以 披露. ? ? ?

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11 、 本次重组预案全文及相关中介机构出具的专业意见将刊登于www.sse.com.cn,敬请投资者仔细阅读上述文件,并注意投资风险. ? ? ?

10 ? 重大风险提示 投资者在评价本公司此次重大资产重组时, 还应特别认真地考虑下述各项风 险因素.

1、本次重组存在因下列原因而暂停、中止或取消的风险: (1)本次重组可能因本公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易 而暂停、中止或取消. (2)考虑到本次重组工作的复杂性,审计、评估及盈利预测工作的完成情 况,相关政府部门的审批进度均可能对重组工作的时间进度产生重大影响,如果 受上述因素影响, 重庆钢铁在首次审议重组事项的董事会决议公告日后