PDF《於其他海外监管市场发布的公告》

於其他海外监管市场发布的公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.

09(2)条的规定而发 表. 兹载列将由复星国际有限公司旗下一间於上海证券交易所上市的 A 股附属公 司,南京钢铁股份有限公司於

2009 年5月26 日於中国境内发布的公告中文原稿 . 承董事会命 复星国际有限公司 董事长 郭广昌 中国上海,2009 年5月25 日 於本公告日期,本公司之执行董事为郭广昌先生、梁信军先生、汪群斌先生、范伟先生、丁国其 先生、秦学棠先生及吴平先生;

本公司之非执行董事为刘本仁先生;

而本公司之独立非执行董事 为陈凯先博士、章晟曼先生及阎焱先生.

1 公司简称:南钢股份 股票代码:600282 编号:临2009―15 号 南京钢铁股份有限公司 NANJING IRON &

STEEL CO., LTD 向特定对象发行股份购买资产 暨关联交易预案 交易对方: 南京南钢钢铁联合有限公司 住所: 南京市六合区大厂卸甲甸 通讯地址: 南京市六合区大厂卸甲甸 独立财务顾问: 签署日期:二九年五月

2 声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确、完整,对本预案的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本预案中财务会 计资料真实、完整. 南京钢联、南钢联合已出具承诺,保证其为本次重大资产重组所提供的有关 资料真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

并对上 述资料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见, 均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,发行股份购买资产完成后,本公 司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者 自行负责. 投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师 或其他专业顾问. 本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的 批准或核准.

3 目录

第一章 释义.6

第二章 重大事项提示.8

第三章 上市公司基本情况.10

一、 公司基本信息

10

二、 公司历史沿革

10

三、 公司最近三年业务发展情况

11

四、 公司最近三年一期主要财务数据

12

五、 公司控股股东和实际控制人概况

13

第四章 交易对方基本情况.16

一、 基本信息

16

二、 股权结构

16

三、 主要业务概况及财务数据

17

四、 下属企业基本情况

17

第五章 交易背景和目的.19

一、 本次交易的背景

19

二、 本次交易的目的

19

第六章 交易预案.21

一、 交易对方、交易标的及交易价格

21

二、 重组方案

22

第七章 交易标的.25

一、 交易标的最近两年一期的模拟财务情况

25

二、 交易标的下属资产情况

25

三、 交易标的估值情况及说明

30

四、 交易标的涉及行业准入、立项、环保、用地等有关报批事项的审批 情况

31

第八章 本次交易对上市公司的影响.32

4

一、 本次交易对主营业务的影响

32