PDF《奥瑞金科技股份有限公司》

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10 奥瑞金科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告

一、本次募集资金使用计划 奥瑞金科技股份有限公司(以下简称 奥瑞金 或 公司 )本次公开 发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 110,000.

00 万元(含110,000.00 万元) ,所募集资金扣除发行费用后,拟用于收购波尔亚太中国包装业务相 关公司股权,同时补充流动资金,具体情况如下: 单位:万元 序号项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 金额 美元 折算汇率 人民币

1 收购波尔亚太中国包装业 务相关公司股权 24,200.15 6.9064 167,135.94 77,000.00

2 补充流动资金 -- -- 33,000.00 33,000.00 合计 200,135.94 110,000.00 注: 美元项目投资总额尚未包含当地对价调整;

折算汇率为在 《MASTER PURCHASE AGREEMENT》 签署日前的一个工作日中国人民银行在其网站上公布的美元/人民币中间汇率,即美元/人民币 =1/6.9064;

实际投资总额以最终协议履行结果为准. 其中,波尔亚太中国包装业务相关公司股权包括波尔亚太(佛山)金属 容器有限公司 100%股权、 波尔亚太 (湖北) 金属容器有限公司 95.69%股权、 波尔亚太(青岛)金属容器有限公司 100%股权及波尔亚太(北京)金属容 器有限公司 100%股权.项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由 公司自筹解决;

本次公开发行可转债实际募集资金 (扣除发行费用后的净额) 若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口由公司自筹解决.如本次募集 资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行 投入,募集资金到位后予以置换.经公司股东大会授权,在不超过每个项目 投资总额的前提下,董事会可根据募投项目的实际需求,对各募投项目拟使 用募集资金额进行调整,调整后的本次募集资金总额不超过调整前的金额.

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10 发行人承诺将募集资金存放于设立的专项账户集中管理和使用,并在募 集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管 协议.在使用募集资金时,发行人将严格按程序履行申请和审批手续,严格 遵守募集资金专款专用的相关规定,承诺不将募集资金用于交易性金融资产 和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,也不将募集资金 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司.

二、本次募集资金投资项目的基本情况

(一)收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权

1、项目实施主体 本项目实施主体为奥瑞金科技股份有限公司.

2、项目主要内容

2018 年12 月13 日,公司与 Ball Asia Pacific Ltd.(以下简称 波尔亚太 ) 签署了股权收购协议 ( 《MASTER PURCHASE AGREEMENT》 ) 及相关附属协议, 公司将收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权,包括波尔佛山 100%股权、波 尔湖北 95.69%股权、波尔青岛 100%股权、波尔北京 100%股权.本项目拟使用 募集资金 77,000.00 万元用于支付上述股权收购款项.

(二)补充流动资金

1、项目实施主体 本项目实施主体为奥瑞金科技股份有限公司.

2、项目主要内容 公司拟将本次公开发行可转换公司债募集资金中的 33,000.00 万元用于补充 流动资金,以缓解公司资金压力,满足未来业务不断增长的发展资金需求,同时 优化资本结构,提高抗风险能力. 公司将根据业务发展进程,在科学测算的基础上,合理安排该部分资金投放 的进度和金额,保证募集资金的安全和高效使用,不断提高股东收益.在具体资 金支付环节,严格按照公司财务管理制度和资金审批权限进行使用.