PDF《奥瑞金科技股份有限公司》

此外,近年来随着我国消费者健康消费理念逐步增强,功 能性饮料产量保持较快增长,根据智研咨询数据,2016 年我国功能性饮料零 售量达 117.62 亿升,预计

2020 年将达到 150.37 亿升,未来有望带动金属包 装行业的增长.综上所述,长期来看,国内金属包装行业未来仍存在良好的 发展前景.

(二)公司经营背景

1、公司坚持综合包装解决方案服务商的战略定位 自2012 年10 月上市以来,公司坚持走创新驱动可持续发展的道路,在稳固

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10 主营业务的同时,积极开拓和推进新业务的发展,不断进行商业模式创新与产品 技术研发.公司通过加强差异化产品研发、进军高端金属包装领域、收购灌装业 务、参股同行业公司、开发和组建大数据平台、布局体育产业、拓展海外业务等 一系列措施, 深度挖掘与下游客户的合作, 不断完善公司产业链布局与外延发展, 强化公司综合包装解决方案的服务能力.目前,公司已成为国内专业从事金属包 装产品的优势企业,可为客户提供一体化、多元化、智能化的综合性服务. 本次收购为公司按照既定业务发展规划不断完善产业布局的结果. 本次收购 波尔亚太中国包装业务属于存量收购,不增加行业产能.本次收购将进一步促进 金属包装行业整合,巩固公司国内行业龙头地位,提升原材料议价能力,降低管 理成本,强化规模效应,增强产品竞争实力.

2、波尔亚太中国包装业务相关公司与公司存在较强的协同效应 波尔亚太中国包装业务相关公司与公司在客户结构、产品结构及产能、地理 区位、管理职能等多方面均具备较强的业务协同效应,具体如下: 在客户结构方面,波尔亚太中国包装业务相关公司客户多分布在啤酒领域, 主要客户包括百威啤酒、青岛啤酒等.本次收购完成后,奥瑞金预计将成为百威 啤酒、青岛啤酒以及燕京啤酒金属包装罐的最大供应商;

另一方面,奥瑞金一直 以来以饮料客户居多,本次收购有利于优化客户结构,提高啤酒客户的占比,有 效降低对原有单一大客户红牛的依赖风险. 在产品结构及产能方面,奥瑞金以生产销售三片罐为主,而波尔亚太中国包 装业务相关公司以生产销售二片罐为主, 本次收购系对奥瑞金拟扩张的二片罐业 务的极大补充.截至

2018 年末,波尔亚太中国包装业务相关公司在中国拥有 75.53 亿罐总产能,奥瑞金拥有 143.76 亿罐总产能,本次交易完成后,公司将同 时成为国内三片罐与二片罐领域产能最大的企业,规模效应将更为显著. 在地理区位方面,公司在国内率先采用 跟进式 生产全国布局,所有生产 基地均紧邻客户而建,以降低运输成本,满足客户快速、大批量采购需求,同客 户深度绑定.本次并购亦为跟进式区域布局策略的进一步延伸.此次收购波尔亚 太中国包装业务相关公司股权有望对公司湖北、北京等区域形成产能补充;

佛山 地区可实现区域业务整合及地区性产能升级;

青岛地区可助力公司加强与青岛啤 酒、百威啤酒等客户合作的深度.

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10 在管理职能方面, 奥瑞金和波尔将互相输出适应国内市场的管理模式和跨国 公司先进的管理理念,助力双方降低管理成本,预计波尔亚太中国包装业务相关 公司成本费用情况将得到有效改善.

四、本次募集资金投资项目的必要性