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三、本次募集资金投资项目的背景

(一)行业背景

1、我国金属包装行业发展进入阶段性整合期 金属包装容器是指用金属薄板制造的薄壁包装容器,广泛应用于食品包装、 医药品包装、仪器仪表包装、工业品包装和军火包装等.金属包装是我国包装工 业的重要组成部分, 其产值约占我国包装工业的 10%, 主要为食品、 罐头、 饮料、 油脂、化工、药品及化妆品等行业提供包装服务. 2000-2010 年,我国饮料行业迅速增长,复合增速高达 20.9%.随着二片罐 生产技术提高,部分饮料为了美观、轻便等因素从三片罐转用二片罐,二片罐需 求量显著提高.2010-2012 年,基于对二片罐行业前景的一致看好,国内外金属 包装企业纷纷加码二片罐市场,带来 2014-2015 年新建产能集中投产,同期,全 国二片罐供需严重失衡,引发激烈竞争,导致二片罐价格下滑;

与此同时,受我 国宏观经济放缓等因素影响, 软饮料市场也出现下滑迹象, 根据国家统计局数据,

2017 年度软饮料产量累计值为 18,051.20 万吨, 较2016 年下降 1.60%. 受上述因 素的综合影响,2017 年全国规模以上金属包装企业实现主营业务收入 1,293.01 亿元,同比下滑 8.33%,系近年来首次出现下降.

图表:2013年以来我国金属包装行业规模以上企业主营业务收入情况(亿元) 数据来源:中国包装联合会 盈利空间缩窄,推动金属包装行业进行供给侧改革,大中型制罐厂并购整合 加速.公司率先与中粮包装签订战略合作协议,并入股中粮包装;

2016 年N兴 股份通过产业并购基金收购太平洋制罐的

6 大工厂并收购博德科技扩充铝瓶产 1,278.65 1,341.56 1,394.01 1,410.46 1,293.01 -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 1,200.00 1,250.00 1,300.00 1,350.00 1,400.00 1,450.00

2013 2014

2015 2016

2017 规模以上企业主营业务收入 增速

4 /

10 能;

2017 年中粮包装先后收购纪鸿包装和成都高森包装,并与永安包装联合设 立合资公司,进一步提升二片罐产能并扩充纤体罐产品线.

2、国家产业政策支持国内包装企业做大做强 鉴于我国包装行业仍存在大而不强等问题,工信部、商务部于

2016 年12 月联合发布《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》 ,文件提出到

2020 年,包装产业年主营业务收入达到 2.5 万亿元,形成

15 家以上年产值超过

50 亿 元的企业或集团的发展目标,并明确提出推动龙头企业采取联合、并购、控股等 方式实施企业间、企业与科研院所间的资产重组,形成一批上下游一体发展的企 业集团;

组建以大型企业为龙头、中型企业为骨干、小微企业为重要补充的产业 发展联盟,建立产业联盟示范区,逐步解决包装企业小、散、乱问题;

扶持包装 企业深度融入 一带一路 战略和国家开放发展格局,搭建国际产能和装备制造 合作服务平台,加强国际市场拓展和产能国际合作.公司本次收购波尔亚太中 国包装业务相关公司股权,与国家产业政策的支持与引导方向相一致.

3、金属包装行业仍有较广阔的市场发展空间 根据中国包装联合会金属容器委员会统计,2012 年,我国金属包装人均 消费仅为

5 美元/年, 与世界金属包装人均消费 13.60 美元/年相比存在较大差 距.因金属罐包装密封性能优越,同时材料较轻,便于运输、携带和开启, 加之其具备良好的可回收性、重复利用乃至可再生利用性,属于典型的绿色 包装产品,未来有望在多个领域逐步替代玻璃、塑料和纸包装.而我国啤酒 金属罐化率仍处于较低水平,2015 年仅为 15%,而美国、英国、巴西、韩国 的啤酒罐化率已经达到 52%、49%、38%、36%,未来我国啤酒罐化率仍有 较大的提升空间;