PDF《广东科达机电股份有限公司》

20 个交易日公司股票均价=发行日前

20 个交易日公司股票交易总 额/发行日前

20 个交易日公司股票交易总量).本次非公开发行价格为 12.02 元/ 股,为发行底价的 116.7%和发行日前

20 个交易日均价的 88.64%. 广东科达机电股份有限公司募集配套资金之非公开发行 A 股股票发行情况报告书

5、募集资金量及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为 67,999,051.18 元.发行费用共计 1,000,000.00 元,扣除发行费用的募集资金净 额为 66,999,051.18 元.

三、本次发行的申购和配售情况 截至

2013 年5月6日17:00,本公司共发出认购邀请函

76 份.2013 年5月9日9:00 至12:00,共回收申购报价单

7 份,经律师见证及会计师验资, 其中

7 份均为有效的申购报价单,具体报价情况如下: 序号名称 申购价格 (元/股) 申购股数 (万股)

1 吴见娣 12.66

120 12.02

200 2 华夏基金管理有限公司 12.35

125 3 国投财务有限公司 12.35

55 11.66

115 10.98

185 4 易方达基金管理有限公司 12.32

200 11.82

300 5 西藏瑞华投资发展有限公司 11.11

660 6 上海证大投资管理有限公司 11.08

50 10.80

100 10.52

200 7 郝慧 10.45

350 按价格排序,申购簿记相关情况如下: 序号 价位(元/股) 家数 (家) 累计家数 (家) 申购数量 (万股) 累计申购数量 (万股)

1 12.66

1 1

120 120

2 12.35

2 3

180 300

3 12.32

1 4

200 500

4 12.02

1 4

200 580

5 11.82

1 4

300 680

6 11.66

1 4

115 740

7 11.11

1 5

660 1400 广东科达机电股份有限公司募集配套资金之非公开发行 A 股股票发行情况报告书

8 11.08

1 6

50 1450

9 10.98

1 6

185 1520

10 10.80

1 6

100 1570

11 10.52

1 6

200 1670

12 10.45

1 7

350 2020 根据发行方案和申购簿记情况,公司经与保荐机构协商,最终确定的发行价 格为 12.02 元/股,发行数量为 5,657,159 股,募集资金总额为 67,999,051.18 元. 本次发行对象及其分配数量的确定程序和规则如下: (1)配售原则: (a)认购对象在《申购报价单》中填写的不低于最终确定的发行价格的认 购价格为有效认购,对应的认购对象为发行对象;

(b)若发行对象有效认购总金额超过本次发行募集资金总量,首先按照价 格优先的原则确认发行对象;

在价格相同的情况下,按照申报数量优先的原则确 认发行对象;

在价格、申报数量相同的情况下,按照收到《申购单》传真件的 时间先后进行排序;

(c)由于本次发行拟募集资金6,800万元人民币、发行股数总量不超过 6,601,941股、发行对象总数不超过10名,发行人和主承销商可以在发行对象有效 申报的股数范围内根据情况调整认购股数. (2)发行对象和发行数量的确定 本次发行的有效认购对象一共

7 家,根据 价格优先,申报价格相同的按照 其认购金额有多到少排序,申报价格相同且认购金额相同时,按照收到《申购报 价单》传真件的时间先后进行排序 的原则,最后拟确定配售对象家数为

4 家, 配售价格 12.02 元/股, 对应累计申购量为 5,800,000 股,实际配售数量为 5,657,159 股. 综上所述,最终确定的发行对象和认购数量如下: 序号名称 获配价格 (元/股) 获配股数 (万股) 广东科达机电股份有限公司募集配套资金之非公开发行 A 股股票发行情况报告书

1 易方达基金管理有限公司 12.02