PDF《中国投资开发有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. CHINA INVESTMENT DEVELOPMENT LIMITED 中国投资开发有限公司 (於开曼群岛注册成立并於百慕达续存之有限公司) (股份代号:204) 根话闶谌 发行代价股份 收购事项 於二零一三年五月十三日(交易时段后),本公司与卖方订立协议,吮竟居刑跫赝夤 买,而卖方有条件地同意出售待售股份及待售贷款,代价为7,500,000 港元. 代价按每股股份0.50港元发行15,000,000股代价股份而本公司将以下列方式支付:(a)本公司将 会(於签署买卖协议之日期起计3个营业日内支付)以现金港币6,000,000元为订金支付予卖方;

(b)本公司於完成时向卖方发行代价股份港币7,500,000元,同时,卖方以现金方式向本公司退还 订金. 一般资料 本公司将向联交所上市委员会申请批准代价股份上市及买卖. 由於收购事项须待若干先决条件(详情载於本公告)获达成后方告完成,故收购事项不一定完 成.股东及潜在投资者在买卖股份时务请谨慎.

2 协议 日期: 二零一三年五月十三日(交易时段后) 订约方: (1) 买方: 本公司 (2) 卖方: 曾志远先生 就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,卖方为独立於本公司及其关连人士(定义见上 市规则)之第三方. 将收购之资产 根,本公司有条件地同意收购,而卖方有条件地同意出售(i)待售股份,相当於目标公司 於本公布日期之全部已发行股本;

及(ii) 待售贷款,於二零一三年五月二日金额约为人民币 5,513,000元. 代价 代价港币7,500,000元按每股股份0.50港元发行15,000,000股代价股份,本公司将以下列方式支 付:- (a) 本公司将於签署协议之日期起计3个营业日内支付予卖方现金港币6,000,000元免息可退回 订金;

及(b) 本公司於完成时向卖方发行代价股份港币7,500,000元,同时,卖方以现金方式向本公司退 回订金. 如协议终止,卖方须於三个营业日内向本公司退还订金. 代价由本公司与卖方参考目标公司及其附属公司於建议重组完成后的资产净值并经公平商业磋 商厘定.因此,董事认为代价公平合理,且对本公司及股东整体有利. 先决条件 完成须待以下各项达成后,始可作实: (a) 建议重组已妥善完成,并取得实施建议重组所需的全部必需批准,且仍有效及具有完全法 律效力;

3 (b) 卖方就有关根樵ぜ平兄灰兹〉盟胫信肌⑼狻⑹谌靶砜(以有需要者 为限);

(c) 买方就有关根樵ぜ平兄灰兹〉盟胫信肌⑼狻⑹谌靶砜(以有需要者 为限);

(d) 卖方根樘峁┲Ｖぴ谝磺懈鞣矫嫒匀徽媸导罢;

(e) 联交所上市委员会批准代价股份上市及买卖;

(f) 本公司委任之中国法律顾问公司就协议及其项下拟进行之交易提供中国法律意见(其形式 及内容获本公司信纳);

及(g) 本公司信纳目标集团之资产、负债、营运及事务将进行之尽职审查结果. 本公司根榭捎腥砻馓跫(d)、(f)及(g)项.本公司现时无意豁免该等条件.倘该等条件未 可於二零一三年十月三十一日 (或卖方与本公司可能协定之较后日期)或之前达成(或视乎情况 而定,获本公司豁免),卖方须立即不计利息向本公司退回订金,而协议将停止及终止,任何 一方於其后将毋须向对方承担任何义务及责任,惟任何先前违反协议之条款除外. 完成 完成日期为达成或豁免收购协议全部先决条件起计第三个营业日,或卖方与本公司协定的较后 日期. 於完成后,目标公司将成为本公司之直接全资附属公司并持有广州达键11.59%股权. 代价股份 本公司将按发行价每股代价股份0.50港元发行15,000,000股入账列为缴足的代价股份.代价股份 於配发及发行后将在各方面与已发行股份享有同等权利,包括有权分享於上述配发及发行日期 或之后宣派、作出或派付的一切股息、分派及其他付款.