PDF《中国投资开发有限公司》

4 於本公布日期,已发行股份为644,850,760股,而代价股份占: (i) 本公司已发行股本约2.33%;

及(ii) 经配发及发行代价股份后本公司已扩大的发行股本约2.27%. 发行价 发行价0.50港元由本公司与卖方经公平商业磋商厘定.发行价较: (i) 股份於最后交易日在联交所的收市价每股0.24港元溢价约108.33%;

(ii) 股份於截至及包括最后交易日止过去5个交易日在联交所的平均收市价每股0.244港元溢价 约104.92%;

(iii) 股份於截至及包括最后交易日止过去10个交易日在联交所的平均收市价每股0.2416港元溢 价约106.95%;

及(iv) 根炯澎抖阋蝗耆氯蝗罩淳蠛瞬莆癖ū碇抗晒煞葑什恢翟0.054 港元溢价约825.93%. 基於上述因素,董事认为发行价及发行代价股份均公平合理,且对本公司及股东整体有利. 一般授权 15,000,000股代价股份将根竟眷抖阋欢昃旁露巳站傩兄啥苣甏蠡嵘贤ü 股东决议案所授予董事配发、发行及处理股份之一般授权而发行,惟有关数目最多以於股东周 年大会当日本公司当时之已发行股本20%为限.因此,发行代价股份毋须股东批准.根话 授权,本公司获授权发行最多126,050,152股股份.截至本公布日期,14,600,000股股份已根 般授权发行. 申请上市 本公司将向联交所上市委员会申请批准代价股份上市及买卖.

5 因进行收购事项造成之股权架构变动 下表载列本公司於以下日期之股权架构:(i)於本公布日期;

及(ii)紧随完成以及配发及发行代价 股份后: 紧随配发及 股东 於本公布日期 发行代价股份后 股份数目 概约百分比 股份数目 概约百分比 卖方 - - 15,000,000 2.27 Micah Holdings Limited (附注 1) 106,228,000 16.47 106,228,000 16.09 Salus Investments Limited (附注 2) 72,304,000 11.21 72,304,000 10.95 其他公众股东 466,318,760 72.32 466,318,760 70.69 644,850,760 100.00 659,850,760 100.00 附注: 1. Micah Holdings Limited为私人公司 , 由季洁女士全资实益拥有 . 季洁女士被视作於由Micah Holdings Limited 间接持有之股份中拥有权益. 2. Salus Investments Limited为私人公司 , 由张旭明先生全资实益拥有 . 张旭明先生被视作於由Salus Investments Limited间接持有之股份中拥有权益.自二零一三年四月起,张旭明先生为本公司行政总裁. 有关目标集团之资料 目标公司於二零一三年一月十五日於英属维京群岛注册成立的公司.目标公司主要从事投资控 股,而除投资控股外,并无经营任何其他业务.目标公司持有永名实业100%之股权. 永名实业於二零一三年二月七日於香港注册成立的公司.永名实业从事投资控股,而除投资控 股外,并无经营任何其他业务.根舴接胗烂狄登┒┲扇ㄗ眯,永名实业同意购买, 而卖方同意出售广州达键11.59%股权,代价为人民币6,000,000元. 广州达键於二零零三年十月十六日於中国注册成立的公司.广州达键主要於中国为中小企业提 供信用担保,企业重组,并购咨询服务.

6 按照由卖方就目标集团根愀刍峒谱荚虮嘀浦淳蠛俗酆瞎芾碚四,截至二零一一年十二 月三十一日止年度,目标集团(犹如於二零一一年一月一日建议重组已经完成)并无任何营业 额、除税前及除税后盈利约人民币2,000元.目标集团於二零一一年十二月三十一日之净资产值 约人民币6,000,000元. 按照由卖方就目标集团根愀刍峒谱荚虮嘀浦淳蠛俗酆瞎芾碚四,截至二零一二年十二 月三十一日止年度,目标集团(犹如於二零一一年一月一日建议重组已经完成)并无任何营业 额、除税前及除税后盈利约人民币1,400元.目标集团於二零一二年十二月三十一日之净资产值 约人民币6,000,000元. 进行建议收购事项之原因 本公司乃为根鲜泄嬖虻21章上市之投资公司,其目的在於主要通过投资於上市及非上市证 券达致中长期之资本增值,以及赚取利息及股息收入. 本集团现正积极探索可拓宽投资围的业务机会,藉此提升本集团及股东之整体投资回报.董 事会认为中国经济将会继续快速增长,故大众对金融服务(例如小额贷款及担保业务等)之需 求将会持续上升,而提供此等服务将会带来可观之边际溢利. 本集团针对管理素质良好、经营规、业绩优秀的小额贷款及信用担保公司进行股权收购及投 资,以尽快实现本集团进军中国小额贷款及信用担保行业的战略布局和快速扩张,为股东争取 较好的回报,符........