PDF《中国中期投资股份有限公司》

证券代码:000996 证券简称:中国中期 公告编号:2019-034 中国中期投资股份有限公司 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

中国中期投资股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司") 向中期集团有 限公司、中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动 互联网有限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川 隆宝商贸有限公司等

7 名交易对方非公开发行股份购买其所持中国国际期货股 份有限公司(以下简称"国际期货")70.02%股权,并向特定投资者非公开发行股 份募集配套资金(以下简称"本次重组"或"本次交易") . 根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》 (国办发[2013]110 号) 、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》 (国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等有关规定,公司就本次重 组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,具体情况如下:

1、本次交易摊薄即期回报的影响 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴财光华") 出具的中国中期备考模拟财务报表《审阅报告》 (中兴财光华审阅字(2019)第217001 号) 及中国中期财务报表 《审计报告》 (中兴财光华审会字 (2019) 第217003 号) ,本次重组前,上市公司

2018 年基本每股收益为 0.044 元,本次重组后,上 市公司

2018 年度基本每股收益为 0.123 元. 项目 本次交易完成前 (2018.12.31/2018 年度) 本次交易完成后 (不考虑配套融资) (2018.12.31/2018 年度) 归属于母公司所有者净利润 1,518.47 9,533.35 项目 本次交易完成前 (2018.12.31/2018 年度) 本次交易完成后 (不考虑配套融资) (2018.12.31/2018 年度) 基本每股收益(元/股) 0.044 0.123

2018 年度备考净利润以及每股收益指标较公司同期实际实现数均有明显提 升,预计不会出现因本次交易而导致公司即期每股收益被摊薄的情况.

2、公司存在可能摊薄即期回报的风险 本次交易实施完成后,预计将有效提高双方的经营业绩,将有助于上市公司 每股收益的提高.受宏观经济、行业政策及市场竞争等多方面因素的影响,标的 公司在经营过程中面临经营风险、市场风险,并不能排除其未来盈利能力不及预 期的可能, 从而导致上市公司的每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报指 标面临被摊薄的风险,提请投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险.

3、本次交易摊薄即期回报的填补措施 为防范公司本次交易后即期回报被摊薄的风险, 公司拟采取多种措施提高对 股东的即期回报,具体如下: (1)加快完成对标的资产的整合,提升合并后公司的盈利能力 本次重组完成后,上市公司业务范围将增加期货经纪、期货投资咨询、资产 管理、风险管理等金融业务.上市公司将从整体战略发展规划出发,通过对相关 企业组织机构、财务管理、业务营运、内部控制等方面的整合,进一步完善管理 体系和制度建设,健全激励与约束机制,提升整体竞争实力,从而提升公司盈利 能力. (2)加强募集资金的管理和运用,确保募集资金规范和有效使用 本次募集配套资金到账后,公司将严格按照《上市公司监管指引