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2014 年汕头投资建设总公司企业债券

2016 年度债权代理事务报告 鉴于:

1、汕头投资建设总公司(简称 发行人 )已与海通证券股份有限公司(简称 我公司 或 本公司 )签署本期债券《债权代理协议》;

发行人、海通证券和 中国银行股份有限公司汕头分行((简称 监管人 )已经签署《账户及资金监管 协议》;

上述协议均已生效.

2、根据《2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书》(简称 募集 说明书 )的规定,2014 年汕头投资建设总公司企业债券(简称 本期债券 )已于2014 年3月7日发行完毕,本期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券 债权代理人,代理有关本期债券的相关债权事务. 我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权 代理人的职责. 为出具本报告,本公司与发行人进行接洽,对于出具本报告有关的债权代理 事务进行了必要的调查. 本报告依据海通证券对有关情况的调查、 发行人或相关政府部门出具的证明 文件进行判断, 对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露,并 出具结论意见. 海通证券未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债券的投资风 险做出任何判断.本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险. 现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下:

一、发行人的基本情况 企业名称:汕头投资建设总公司

2 住所:汕头市黄山路

32 号三楼 法定代表人:郑祖星 注册资本:人民币贰亿贰仟万元 公司类型:全民所有制 经营范围:经营方式:投资、开发、销售、服务;

主营:办理汕头市人民政 府授权范围内的融资业务;

投资工业、农业和交通、市政设施、房地产业;

货物 进出口、 技术进出口;

实施市委、 市政府决定的土地储备开发和园区开发;

兼营: 花卉、建筑材料、金属材料的销售;

工程咨询服务;

花卉培植;

植物培植技术研 究、开发和经营. 股权结构:发行人是全民所有制企业,汕头市人民政府是唯一出资人. 跟踪评级:根据鹏元资信评估有限公司

2017 年5月26 日出具的《汕头投资 建设总公司

2014 年企业债券

2017 年跟踪信用评级报告》,维持发行人 AA 的主 体长期信用等级,评级展望为稳定,维持本期债券 AA 的信用等级.

二、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照

2014 年汕头投资建设总公司企业债券(简称 本期债券 ) 募集说明书的约定, 在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门 申请本期债券上市或交易流通. 本期债券于

2014 年3月13 日在银行间市场上市 流通,简称

14 汕头投资债 ,证券代码为 1480099;

2014 年5月22 日在上海 交易所上市流通,简称

14 汕投资 ,证券代码为 124575.

(二)募集资金使用情况 (1)本期债券募集资金情况 发行人经国家发改委下达的发改财金[2013]2201 号文件批准,于2014 年3月4日公开发行人民币

18 亿元的公司债券,本期债券募集资金总额扣除承销费 用后的募集资金净额已按约定汇入发行人指定的银行账户.

3 根据发行人

2014 年第一次债券持有人会议通过的 《关于调整

2014 年汕头投 资建设总公司企业债券募集资金使用计划的议案》,本期债券募集资金拟使用用 途作出了调整,原募投项目广东华能海门电厂