PDF《2014 年汕头投资建设总公司企业债券 2016 年度债权代理事务...》

3、4 号机组 上大压小 扩建工 程项目,因已经完成主要投资,计划使用募集资金额由 9.00 亿元下调至 3.20 亿元,该调整不影响公司对海门电厂项目的持股比例.调整的募集资金 5.80 亿元 将用于广东省揭阳至惠来高速公路项目及粤东农副产加工中心(集散地)项目. (2)本期债券募集资金实际使用情况 截至

2016 年12 月31 日,广东华能海门电厂

3、4 号机组 上大压小 扩建 工程 3.2 亿元已全额投入;

广东省揭阳至惠来高速公路项目已使用 3.98 亿元;

粤 东农副产品加工中心项目(含集散地项目)已使用 2.333 亿元;

公司补充营运资 金2亿元已全部使用.

(三)付息情况 本期债券的付息日为

2015 年至

2024 年每年的

3 月4日(如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后第一个工作日).本期债券采用分次还本方式.本期债券 从第

3 个计息年度开始偿还本金,第

3、第

4、第

5、第

6、第

7、第

8、第9和第10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、 15%、15%和15%的比例偿还本金.每年还本时按债权登记日日终在托管机构名 册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每 名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不 计). 发行人已于

2015 年3月4日、2016 年3月4日和

2017 年3月6日支付第 第

1、第2和第

3 个计息年度的利息各 14,382 万元,并于

2017 年3月6日偿还 10%的本金 18,000 万元.本期债券未出现延迟兑付利息或本金的情况.

(四)2016 年度发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网(和上海证券交 易所网站)披露.已披露的相关文件及时间如下:

1、2014 年汕头投资建设总公司企业债券

2016 年付息公告(2016 年2月25

4 日);

2、汕头投资建设总公司公司债券

2015 年年度报告(2016 年4月28 日);

3、汕头投资建设总公司

2014 年企业债券

2016 年跟踪信用评级报告(2016 年6月27 日);

4、汕头投资建设总公司公司债券

2016 年半年度报告(2016 年8月30 日).

三、发行人偿债能力 北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的 《审计报告》((2017)京会兴审字第

10010073 号)以下所引用的财务数据,非 经特别说明,均引自该审计报告.投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行 人2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注.

(一)偿债能力财务指标分析 项目

2016 年末

2015 年末 流动资产合计(万元) 296,850.76 326,686.79 资产总计(万元) 1,289,102.90 1,293,007.73 流动负债合计(万元) 96,129.19 86,282.19 负债总计(万元) 481,322.44 490,297.90 流动比率(倍) 3.09 3.79 速动比率(倍) 3.06 3.75 资产负债率(%) 37.34% 37.92% 注:

1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2016 年,发行人各项偿债能力财务指标较上年变化不大.总体来看,发行 人各项偿债能力财务指标均处于正常水平.

(二)发行人盈利能力及现金流情况 单位:万元 项目

2016 年度

2015 年度 营业收入 3,327.03 2,572.24 营业成本 1,531.65 1,124.32

5 利润总额 17,387.08 15,262.77 净利润 8,716.53 8,195.63 归属于母公司所有者的净利润 8,716.53 8,195.63 经营活动产生的现金流量净额 10,686.66 58,118.91 投资活动产生的现金流量净额 7,977.23 -1,489.73 筹资活动产生的现金流量净额 -2,763.95 -30,114.95 现金及现金等价物净增加额 15,899.94 26,514.23